Zelmer w małych porcjach
Nawet 98% wyniesie redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, mimo że dostaną o 2,5 mln akcji Zelmera więcej, niż planowano. Blisko 25-proc. pakiet trafił do funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors.
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, cena sprzedaży akcji Zelmera w ofercie publicznej została ustalona na maksymalnym poziomie 13,2 zł. Inwestorzy indywidualni, którym przyznano 2-proc. dyskonto, zapłacą za papiery po 12,9 zł.
Redukcja wyniesie 98%
Ogromny popyt ze strony drobnych graczy wymógł na Skarbie Państwa (dotychczas jedyny właściciel rzeszowskiej firmy) przydział całej dodatkowej puli 2,5 mln akcji na rzecz inwestorów indywidualnych. Łącznie trafi do nich zatem 5,02 mln walorów Zelmera (33% wszystkich). Mimo to papierów starczy na zaspokojenie zaledwie 2% popytu zgłoszonego przez inwestorów detalicznych. Według naszych nieoficjalnych informacji, redukcja zapisów w transzy drobnych graczy wyniesie 98%. Uwzględniając limity podczas zapisów (jedna osoba mogła się zapisać na nie więcej niż 49 999 akcji), każdy z nich będzie dysponował co najwyżej 1 tys. walorów.
Partnerem Enterprise Investors
Inwestorzy instytucjonalni otrzymają 7,9 mln akcji (52%). Potwierdziły się nasze wczorajsze doniesienia, że stabilnym inwestorem Zelmera, który objął subtranszę 3,79 mln akcji (24,93%), został fundusz zarządzany przez Enterprise Investors (PEF V Zelmer Holdings, w 100% zależny od Polish Enterprise Fund V). Zapłacił za pakiet 50 mln zł.
- Firma ma, według nas, duży potencjał wzrostu, m.in. dzięki wejściu w nowe segmenty rynku krajowego, wprowadzeniu nowych wyrobów i dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych - stwierdził Jacek Siwicki, partner zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję w Zelmer. - Chcemy uczestniczyć w kolejnym etapie rozwoju firmy i mieć wpływ na jego kierunek jako stabilny inwestor finansowy. Dlatego też zadeklarowaliśmy, że nie sprzedamy naszego pakietu przez następne trzy lata - dodaje J. Siwicki. Kandydaci do objęcia blisko 25% akcji Zelmera musieli się zobowiązać do niezbywania ich przez co najmniej dwa lata.
Przydział akcji, zarówno w transzy inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, nastąpi w poniedziałek. Debiut giełdowy Zelmera zaplanowano na 27 stycznia.
