TAURONPE (TPE): Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - raport 37

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z 11 grudnia 2018 r. dotyczącego pozyskania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ("EBI”) finansowania hybrydowego w kwocie 400 000 000 zł ("Emisja A”) TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że 13 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a EBI zostały podpisane następujące umowy:

a) umowa subskrypcyjna ("Umowa Subskrypcyjna”), stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych ("Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł ("Emisja B”),

b) umowa projektowa ("Umowa Projektowa”), określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Emisja B stanowi uzupełnienie Emisji A, w związku z tym w grudniu 2018 r. Spółka podpisała z EBI umowy na emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 750 000 000 zł.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 19 grudnia 2018 r. Pozostałe warunki i parametry Obligacji są zgodne z opisem zawartym w raporcie bieżącym nr 36/2018 z 11 grudnia 2018 r.

Emisja zostanie zrealizowana po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.