PKNORLEN (PKN): Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 215

Raport bieżący nr 215/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 12 listopada 2012 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

- ORLEN767301112 o łącznej wartości emisji 110 000 000 PLN, na którą składa się 1 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 12 listopada 2012 roku

- Data wykupu: 30 listopada 2012 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 768,00 PLN.

- ORLEN768111212 o łącznej wartości emisji 70 000 000 PLN, na którą składa się 700 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 12 listopada 2012 roku

- Data wykupu: 11 grudnia 2012 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 626,80 PLN.

- ORLEN769100513 o łącznej wartości emisji 550 000 000 PLN, na którą składa się 5 500 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 12 listopada 2012 roku

- Data wykupu: 10 maja 2013 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 97 740,20 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich