BCG: Europejskie banki zagrożone
- Współczynnik wypłacalności banków w Europie Środkowo-Wschodniej po wejściu w życie wymogów Bazylei III obniży się o 2,6 pkt proc. do 11,4 proc. - ocenia w raporcie The Boston Consulting Group.
"Europa Środkowo-Wschodnia jest jedynym regionem, w którym sektor bankowy nie wymaga dokapitalizowania. Może się jednak zdarzyć, że pojedyncze instytucje będą wymagały dodatkowego kapitału" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Kotlarek, partner i dyrektor zarządzający w The Boston Consulting Group.
W jego opinii silna pozycja środkowo-europejskich banków nie oznacza, że wyzwania kapitałowe zachodnich instytucji finansowych nie odbiją się na naszym sektorze finansowym.
"Zagraniczni właściciele, zmuszeni do podniesienia współczynników wypłacalności, będą niechętnie dzielić się kapitałem ze swoimi spółkami-córkami. Takim sygnałem było zalecenie austriackiego nadzoru bankowego, który zalecił austriackim bankom ograniczenie finansowania ich biznesu za granicą" - ocenia Kotlarek.
The Boston Consulting Group ocenia, że aby spełnić wymogi wynikające z przepisów Bazylei III regulujące wielkość i jakość kapitału, banki na świecie będą musiały zgromadzić 354 mld euro lub zredukować swoje aktywa o równowartości 5 bln euro.
Największe wyzwanie stoi przed bankami w Europie. Aby spełnić nowe wymogi, będą one musiały uzupełnić swoje kapitały o 200 mld euro lub pozbyć się 20 proc. swoich aktywów. Natomiast instytucje finansowe w USA i Azji są pod mniejszą presją - będą musiały zgromadzić po ok. 70 mld euro każdy.
W ocenie BCG konieczność podwyższenia kapitałów zmusi instytucje finansowe do zrewidowania dotychczasowych strategii.
"Trzonem biznesu pozostanie bankowość detaliczna, przy czym obszarem szczególnie zaciętej konkurencji między bankami będzie zbieranie depozytów, pozwalających na finansowanie akcji kredytowej. Wojna depozytowa zmusi banki do podwyższania oprocentowania, co odbije się na wypracowywanych marżach" - napisano w raporcie.
BCG ocenia, że nowe wymogi kapitałowe negatywnie wpłyną na działalność banków w obszarze finansowania firm, ponieważ niechętnie będą udzielać dużych kredytów. The Boston Consulting Group jest międzynarodową firmą świadczącą usługi doradztwa strategicznego.
Komentarz DM Banku BPS
Raport zaznacza relatywnie korzystną kondycję banków w Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym podkreśla również ryzyko w postaci ograniczenia finansowania od banków-matek. Potrzeby kapitałowe banków europejskich oszacowane na 200 mld EUR (wobec 354 mld EUR globalnie) obrazują, iż kwotowo większość banków wymagających dokapitalizowania znajduje się w Europie, w wyniku czego można oczekiwać w tej części świata (i) presji na pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji lub (ii) ograniczenia akcji kredytowej bądź sprzedaży aktywów (być może banków - córek).
(S. Kozłowski)
