EFL (EFL): Emisja euroobligacji - raport 71
Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) przeprowadzi emisje euroobligacji o wartości do 250 milionow euro.
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego SA informuje o
podpisaniu w dniu 3 października 2001 r. umowy z Credit Suisse
First Boston dotyczącej przeprowadzenia emisji euroobligacji o
wartości do 250 mln EUR. Emisja dotyczy obligacji zwykłych o
terminie wykupu równym 5 lat, niezabezpieczonych. Obligacje te
będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luxemburgu.
Emisja zostanie przeprowadzona ze względu na następujące potrzeby:
-sfinansowanie bieżących operacji leasingowych,
-pozyskanie dodatkowych środków finansowych ponad wpływy z nowej
emisji akcji, koniecznych do nabycia pakietu akcji w spółce Lukas
SA.
Organizatorem emisji jest Credit Suisse First Boston, wybrany w
drodze przetargu. Europejski Fundusz Leasingowy SA posiada rating
nadany przez agencję Moodys Investors Service na poziomie Baa1.
Powyższy program zostanie przeprowadzony za wiedzą i zgodą Credit
Agricole i w żaden sposób nie koliduje z transakcją nabycia
udziałów w EFL przez Credit Agricole. Publiczne wezwanie na akcje
EFL spodziewane jest po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód.