Jesienna ofensywa TFI

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotowują ofertę na listopad, bo chcą zdobyć klientów produktów antypodatkowych.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotowują ofertę na listopad, bo chcą zdobyć klientów produktów antypodatkowych.

Pod koniec roku zostanie uwolnione z produktów antypodatkowych - inwestycyjnych, bankowych oraz ubezpieczeniowych - około 5 mld zł. O te pieniądze będą walczyć m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Na koniec września w ich funduszach antypodatkowych było zgromadzonych ponad 2 mld zł.

Oferta specjalna

Na uruchomienie funduszu zamkniętego i mieszanego potrzeba 3-4 miesięcy. Dlatego TFI już mają gotową ofertę dla klientów funduszy likwidowanych w grudniu 2003 r.

- Przygotowaliśmy dwa fundusze. Pierwszy to fundusz papierów dłużnych. Oprócz polskich papierów skarbowych pojawią się w nim polskie papiery komercyjne oraz zagraniczne skarbowe i komercyjne - mówi Andrzej Dorosz, prezes Skarbiec TFI.

Reklama

Drugi fundusz będzie mieszany. Znajdą się w nim papiery dłużne oraz akcje z opcją na indeksy zagraniczne.

- Fundusz mieszany będzie oferowany szerszej grupie klientów przez konsorcjum biur maklerskich. Fundusz papierów dłużnych zostanie zaoferowany bezpośrednio klientom Skarbca - mówi Andrzej Dorosz.

Nęcą nieruchomości

Dwa produkty przygotowuje też CA IB TFI. Ewa Madej, dyrektor departamentu marketingu i sprzedaży CA IB TFI, mówi, że jednym z nich będzie fundusz nieruchomości (komercyjnych). Zostanie skierowany głównie do klientów banku BPH PBK oraz instytucjonalnych. Drugi fundusz jest bezpośrednio skierowany do klientów, którzy chcą uniknąć podatku. Będzie to bezpieczny fundusz z niewielką liczbą akcji w portfelu.

- Myślimy, że z funduszu nieruchomości skorzysta część klientów Pro Lokaty - uważa Ewa Madej.

O swoich planach nie chce mówić Pioneer Pekao TFI ani ING TFI. Ten ostatni czeka na decyzje KPWiG. Można więc spodziewać się jesiennej oferty.

Rozwiązania podatkowe

Na przełomie listopada i grudnia rozpocznie się sprzedaż certyfikatów funduszu mieszanego KB Kapitał Plus. Gwarantuje on inwestorom zysk.

- Jest szansa, że będzie to fundusz antypodatkowy. Wszystko zależy od zasad opodatkowania dochodów z inwestycji kapitałowych w kolejnych latach - twierdzi Piotr Habiera, prezes TFI Kredyt Banku.

DWS TFI także przygotowuje produkty "bezpieczne od podatku".

- Będzie to fundusz mieszany lub zamknięty. Oprócz części dłużnej będzie posiadał akcje. Ich udział będzie zmienny - od 0 do 40 proc. Myślimy też nad dalszym losem funduszu mieszanego, którego żywot nie kończy się w grudniu, jak większości funduszy chroniących przed podatkiem - mówi Jan Mieczkowski, prezes DWS TFI.

Puls Biznesu
Dowiedz się więcej na temat: ofensywa | TFI | nieruchomości
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »