ORANGEPL (OPL): Zamiar emisji obligacji - raport 16

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji TP S.A.

W dniu 27 lutego 2001 r. wydane zostało oświadczenie uprawnionych członków Zarządu TP S.A. (dalej "Oświadczenie") określające termin i warunki planowanej emisji obligacji TP S.A. serii E (dalej "Obligacje"). Oświadczenie wydane zostało na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zarządu TP S.A. nr 16/01 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia niektórych warunków emisji obligacji serii E - J. Zgodnie z Oświadczeniem, TP S.A. wyemituje w dniu 1 marca 2001 r. 10 niezabezpieczonych, imiennych Obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 euro. Podstawą emisji Obligacji jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r., zgodnie z którą TP S.A. może emitować obligacje serii od E - J, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 1.000.000.000 USD.

Obligacje zostaną wyemitowane w związku z emisją na rynku europejskim papierów dłużnych TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 euro (dalej "Papiery Dłużne"), w ramach podwyższonej wartości Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, zwanego dalej "Programem"). Emisja Papierów Dłużnych planowana jest na dzień 1 marca 2001 r.

Cena emisyjna jednej obligacji serii E wyniesie 49.537.500 euro. Łączna cena emisyjna Obligacji wyniesie 495.375.000 euro. Stopa oprocentowania Obligacji wyniesie 6,6875 % wartości nominalnej w stosunku rocznym. Na podstawie Obligacji TP S.A. zobowiązana będzie wyłącznie do świadczeń o charakterze pieniężnym. Odsetki płatne będą rocznie, z dołu, do dnia 1 marca każdego roku na podstawie kuponów odsetkowych. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień po upływie 5 lat od daty nabycia Obligacji, tj. w dniu 1 marca 2006 r. TP S.A. jest uprawniona do podjęcia, w formie oświadczenia uprawnionych członków Zarządu, decyzji o wcześniejszym wykupie wszystkich Obligacji. Wykup przedterminowy będzie mógł nastąpić w szczególności we wszystkich wypadkach, w których TPSA Eurofinance B.V. wykupi przedterminowo wyemitowane Papiery Dłużne. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, skierowanej wyłącznie do TPSA Eurofinace B.V. TPSA Eurofinance B.V. nabędzie Obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych. Nabycie Obligacji przez TPSA Eurofinance B.V. będzie związane z emisją przez tę spółkę Papierów Dłużnych w ramach Programu.

Wartość kapitałów własnych TP S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosiła 12.177.049 tys. złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosić będzie 500.000.000 euro. Na łączną wartość nominalną wszystkich dotychczas wyemitowanych i nie umorzonych obligacji TP S.A. składają się:

a) łączna wartość nominalna obligacji serii D wyemitowanych w dniu 13 marca 2000 r. w wysokości 475.000.000 euro

b) łączna wartość nominalna obligacji serii C wyemitowanych w dniu 22 grudnia 1999 r. w wysokości 100.000.000 euro,

c) łączna wartość nominalna obligacji serii B wyemitowanych w dniu 27 października 1999 r. w wysokości 400.000.000 euro, oraz

d) łączna wartość nominalna obligacji serii A TP S.A. wyemitowanych w dniu 10 grudnia 1998 r. w wysokości 1.000.000.000 USD.

Zgodnie z tabelą kursów Narodowego Banku Polskiego, zawierającą kursy średnie złotego w stosunku do walut wymienialnych, ogłoszoną w dniu przekazania niniejszego raportu:

- łączna wartość nominalna obligacji serii E TP S.A. wynosi równowartość 1.876.750.000 złotych

- łączna wartość nominalna obligacji serii D TP S.A. wynosi równowartość 1.782.912.500 złotych;

- łączna wartość nominalna obligacji serii C TP S.A. wynosi równowartość 375.350.000 złotych;

- łączna wartość nominalna obligacji serii B TP S.A. wynosi równowartość 1.501.400.000 złotych;

- łączna wartość nominalna obligacji serii A TP S.A. wynosi równowartość 4.074.900.000 złotych;

- łączna wartość nominalna wyemitowanych i nie umorzonych obligacji TP S.A. (obligacji serii A, obligacji serii B, obligacji serii C oraz obligacji serii D) wynosi równowartość 9.611.312.500 złotych.

TP S.A. nie będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu. TP S.A. informuje dodatkowo, iż złożony został wniosek o wprowadzenie Papierów Dłużnych emitowanych przez TPSA Eurofinance B.V. w związku z emisją Obligacji, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.