CALATRAVA (CTC): Zamknięcie subskrypcji akcji serii H - raport 39

Zarząd Biurosystem S.A. informuje, że w wyniku realizacji umowy o subemisję

usługową Bank Przemysłowy S.A. z siedzibą w Łodzi objął całą emisję akcji

serii H :

1.Data zamknięcia subskrypcji akcji serii H : 31 października 2000r.

2.Data przydziału akcji serii H : 2 listopada 2000r.

3.Liczba akcji serii H objętych subskrypcją : 413.310 akcji zwykłych na

okaziciela

4.Stopy redukcji: 0,00%

5.Liczba akcji serii H, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji :

413.310 szt. akcji

6.Liczba akcji serii H, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji :

413310 szt. akcji

7.Cena emisyjna akcji serii H : 10.14 zł za jedną akcję

8-10.Na akcje serii H złożyła zapis jedna spółka ? subemitent usługowy ?

Bank Przemysłowy S.A., której jako jedynemu podmiotowi, Zarząd Biurosystem

S.A. przydzielił 413310 akcji serii H. Subemitent usługowy ? Bank

Przemysłowy S.A. - objął akcje, po odliczeniu swojego wynagrodzenia, po

cenie 9.53 zł za jedną akcję

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji : 4.190.963 zł

12. Szacunkowe koszty bezpośrednie subskrypcji akcji serii H wyniosły 283

tys. zł, w tym:

ˇ wynagrodzenie subemitenta ? Bank Przemysłowy S.A. : 252 tys. zł

ˇ promocja akcji serii H : 0 zł

Powiązania z Emitentem:

Biurosystem S.A. ma zaciągnięty kredyt obrotowy w wysokości 700 tys. zł w

Banku Przemysłowym S.A.

13.Średni koszt bezpośredni przeprowadzenia subskrypcji akcji serii H na

jedną akcję: 0.68 zł

Pozostałe koszty wyniosły szacunkowo 842 tys. zł i dotyczyły łącznie emisji

akcji serii G (emisja połączeniowa), serii H oraz przesuniętej na 2001 rok

emisji akcji serii I.

Koszty przygotowania prospektu wraz z kosztami obsługi przez oferującego

oraz doradztwa prawno-finansowego wyniosły 625 tys. zł. Emitent nie ponosił

kosztów promocji.

Podmioty sporządzające prospekt emisyjny i świadczące usługi doradcze:

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Ortex Consulting Sp. z o.o.

Kancelaria Radców Prawnych ?Oleś&Rodzynkiewicz? s.c.

Deloitte&Touche Audit Service Sp. z o.o.

Powiązania z Emitentem:

Spółka Deloitte&Touche Audit Service Sp. z o.o. jest związana z Biurosystem

S.A. umową o świadczenie usług audytorskich (badanie sprawozdań

finansowych)