ITI (ITI): Zmiany w treści prospektu emisyjnego - raport 2
W dniu dzisiejszym Emitent podjął decyzję o zmianie wskazanych w Prospekcie
Emisyjnym terminów Oferty Publicznej akcji Spółki International Trading and
Investments Holdings S.A. (ITI Holdings S.A.) Luxembourg. Aktualnie
obowiązujące terminy przeprowadzania Oferty Publicznej i poszczególne zapisy
w rozdziale III Prospektu Emisyjnego są następujące:
Akapit pod wykresem w pkt 2.10.1. na str. 69:
Oferta Podstawowa obejmuje 70.800.000 Akcji Podstawowych, w tym 42.200.000
Akcji Dotychczasowych oraz 28.600.000 Akcji Nowej Emisji. Oferta Podstawowa
podzielona została na następujące transze:
Transza Detaliczna ? w ramach tej transzy zaoferowanych zostanie
łącznie 21.400.000 Akcji Podstawowych, które będą mogły być nabywane przez
inwestorów indywidualnych w drodze składania zapisów w terminie od 19
czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r.
Krajowa Transza Inwestorów Instytucjonalnych ? w ramach tej transzy
zaoferowanych zostanie łącznie 14.000.000 Akcji Podstawowych, które będą
mogły być nabywane przez krajowych oraz zagranicznych inwestorów
instytucjonalnych w drodze składania zapisów w terminie od 19 czerwca 2002
r. do 2 lipca 2002r.
Zagraniczna Transza Inwestorów Instytucjonalnych ? w ramach tej transzy
zaoferowanych zostanie łącznie 35.400.000 Akcji Podstawowych. Deklaracje
nabycia Akcji Podstawowych przyjmowane będą od zagranicznych inwestorów
instytucjonalnych za pośrednictwem Międzynarodowych Menedżerów Oferty w tym samym okresie, w którym przyjmowane będą zapisy w Krajowej Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych tj. od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r.
Opis Oferty Menedżerskiej oraz Oferty Kierowanej w pkt 2.10.1 na str. 70:
?Otwarcie Oferty Podstawowej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 roku, natomiast
jej zamknięcie nastąpi w dniu ostatecznego przydziału akcji w Ofercie
Podstawowej.?
Fragment zaczynający się od opisu Oferty Menedżerskiej w pkt 2.10.1 na str.
70:
?Oferta Menedżerska w której oferuje się maksymalnie 6.260.094 Akcji Nowej
Emisji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, które wskazane
zostaną uchwałą Rady Dyrektorów podjętą na podstawie upoważnienia zawartego
w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z
dnia 23 maja 2001 r. Akcje w Ofercie Menedżerskiej oferowane będą w
następujących transzach:
Transza I ? w ramach tej transzy nie więcej niż 949.500 Akcji Nowej
Emisji zostanie zaoferowanych osobom zarządzającym podmiotów zależnych i
powiązanych Spółki. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy I Oferty
Menedżerskiej nastąpi 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2 lipca 2002
roku.
Transza II ? w ramach tej transzy nie więcej niż 2.215.500 Akcji Nowej
Emisji zostanie zaoferowanych niezarządzającym dyrektorom Spółki lub jej
podmiotów zależnych i powiązanych oraz doradcom prawnym Spółki i jej
podmiotów zależnych i powiązanych. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy
II Oferty Menedżerskiej nastąpi 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2
lipca 2002 roku.
Transza III ? w ramach tej transzy nie więcej niż 661.344 Akcji Nowej
Emisji zostanie zaoferowanych w ramach realizacji programu opcji
pracowniczych wszystkim pracownikom Spółki i jej podmiotów zależnych,
obecnej i byłej kadrze zarządzającej Spółki i jej podmiotów zależnych i
powiązanych. Rozpoczęcie subskrypcji akcji w Transzy III Oferty
Menedżerskiej 19 czerwca 2002 roku, a jej zamknięcie 2 lipca 2002 roku.
Transza IV ? w ramach tej transzy nie więcej niż 2.433.750 Akcji Nowej
Emisji zaoferowanych zostanie w ramach realizacji programu opcji
pracowniczych dyrektorom zarządzającym i niezarządzającym, kadrze
zarządzającej, kadrze kierowniczej i pracownikom, jak również doradcom
Spółki lub jej podmiotów zależnych bądź powiązanych. Termin przyjmowania
zapisów w Transzy IV ustalony zostanie w okresie późniejszym, przy czym
mieścić się będzie w terminie ważności Prospektu Emisyjnego. Informacja o
terminach Oferty Menedżerskiej w odniesieniu do Transzy IV zostanie podana
do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz PAP przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w tej Transzy.
Otwarcie Oferty Menedżerskiej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 r., natomiast
jej zamknięcie w dniu przydziału akcji w Transzy IV, jednak nie później niż
w dniu, w którym upływa termin ważności Prospektu Emisyjnego.
Oferta Kierowana w której maksymalnie 33.500.000 Akcji Nowej Emisji
przeznaczonych jest do objęcia przez posiadaczy obligacji zamiennych Spółki
(o których mowa w pkt 2.10.4 niniejszego Rozdziału oraz w pkt 5 Rozdziału
VII). Zapisy na akcje w Ofercie Kierowanej wraz z oświadczeniami o zamianie
obligacji przyjmowane będą w dniu 4 lipca 2002 r.
Otwarcie Oferty Kierowanej nastąpi w dniu 4 lipca 2002 roku, natomiast jej
zamknięcie w dniu planowanego terminu przydziału akcji tj. nie później niż 9
lipca 2002 roku.
Otwarcie Oferty Publicznej nastąpi w dniu 19 czerwca 2002 roku natomiast jej
zamknięcie w dniu zamknięcia Oferty Menedżerskiej.?
Drugi akapit w pkt 2.10.2.1. na str.71:
?Cena Akcji w Ofercie Podstawowej zostanie określona i podana do publicznej
wiadomości nie później niż następnego dnia po zakończeniu przyjmowania
zapisów na akcje w Ofercie Podstawowej tj. nie później niż 3 lipca 2002 roku
w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz PAP.?
Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.3.3. na str.72:
?Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą od 19 czerwca 2002
r. do 2 lipca 2002 r.?
Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.3.6. na str.74:
?Przydział akcji w Transzy Detalicznej zostanie dokonany w dniu 6 lipca 2002 r.?
Pierwsze zdanie w pkt 2.10.2.4.3. na str.75:
?Zapisy na akcje w Krajowej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane
będą od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r. z zastrzeżeniem, że w dniu 2
lipca 2002 r. zapisy przyjmowane będą tylko do godz. 16.?
Drugi akapit w pkt 2.10.2.4.5. na str.77:
?Wstępny przydział akcji w Krajowej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, o
którym mowa powyżej zostanie dokonany nie później niż następnego dnia po
zakończeniu przyjmowania zapisów w Krajowej Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych tj. nie później niż w dniu 3 lipca 2002 roku.?
Pierwsze zdanie na str.78 w pkt 2.10.2.4.5.:
Ostateczny przydział akcji, o których mowa powyżej nastąpi nie później niż
trzeciego dnia roboczego po dokonaniu wstępnego przydziału tj. w dniu 8
lipca 2002 roku.?
Trzeci akapit w pkt 2.10.2.4.6. na str.78:
?Pełna wpłata za przydzielone akcje w Krajowej Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych powinna zostać dokonana w taki sposób, aby najpóźniej do
godz.15 drugiego dnia roboczego po dokonaniu wstępnego przydziału Akcji
Podstawowych tj. nie później niż do godz.15 w dniu 5 lipca 2002 r. wpłynęła
na w/w rachunek Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.?
Pierwsze zdanie w drugim akapicie na str.80 w pkt 2.10.2.5:
?Powyższe deklaracje przyjmowane będą w tym samym terminie, w którym
przeprowadzona zostanie oferta akcji w Krajowej Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych tj. od 19 czerwca 2002 r. do 2 lipca 2002 r. z
zastrzeżeniem możliwości zmiany powyższych terminów, zgodnie z zapisami w
pkt.2.10.1 niniejszego rozdziału.?
Piąty akapit na str.80 w pkt 2.10.2.5:
?Przydział akcji w Zagranicznej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
dokonany zostanie nie później niż następnego dnia po zakończeniu
przyjmowania deklaracji zainteresowania zakupem tj. nie później niż 3 lipca
2002 r..?
Pierwszy akapit w pkt 2.10.3.4. na str.82:
?Otwarcie subskrypcji akcji w Transzy I, II i III Oferty Menedżerskiej oraz
początek przyjmowania zapisów w Transzy I, II i III nastąpi w dniu 19
czerwca 2002 roku. Zamknięcie subskrypcji w Transzy I, II i III oraz
zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy I, II i III nastąpi w dniu 2
lipca 2002 roku.?
Pierwsze zdanie w pkt 2.10.3.8. na str.84:
?Przydział Akcji Nowej Emisji w Ofercie Menedżerskiej w Transzy I, II i III
dokonany będzie najpóźniej w dniu 9 lipca 2002 r.?
Przedostatni akapit w pkt 2.10.4.1. na str.85:
?Otwarcie Oferty Kierowanej nastąpi w następnym dniu roboczym po dniu
ustalenia Ceny Akcji w Ofercie Podstawowej tj. 4 lipca 2002 r. natomiast jej
zamknięcie w dniu przydziału Akcji Nowej Emisji w Ofercie Kierowanej tj. nie
później niż w dniu 9 lipca 2002 r.?
Trzeci i czwarty akapit w pkt 2.10.4.3. na str.85:
?Zapisy na akcje wraz z oświadczeniami o zamianie obligacji przyjmowane będą
na formularzach, o których mowa powyżej w POK Oferującego w Warszawie przy
ul. Wspólnej 47/49 w dniu 4 lipca 2002 r.
Zamiana Obligacji na Akcje Nowej Emisji i wynikający z tego przydział Akcji
Nowej Emisji zostaną dokonane nie później niż w dniu 9 lipca 2002 r., z
zastrzeżeniem możliwości zmiany tego terminu w przypadku zmiany terminu
Oferty Kierowanej.?
W związku z powyższymi zmianami odpowiedniej zmianie ulegają również terminy
Oferty Publicznej we Wstępie Prospektu Emisyjnego.