KNF o stopach zwrotu OFE

Rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski przekazał w piątek PAP, że"wyniki inwestycyjne OFE uzyskiwane od lutego 2014 roku (tzn. od wejścia w życie zmian prawnych w funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) są powiązanie z sytuacją na GPW".

- Średnia trzyletnia stopa zwrotu wszystkich OFE na koniec marca 2020 roku była ujemna i wyniosła -25 proc. Bezpośrednią przyczyną takiego wyniku były głębokie spadki cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wywołane przez reakcję inwestorów na pandemię koronawirusa - przekazał.

Jak dodał, w pierwszym kwartale 2020 r. "drastycznie pogorszyła się koniunktura na światowych rynkach finansowych, z którymi polska giełda jest silnie powiązana".

- Niepokój inwestorów związany z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pandemii obejmującą kolejne państwa na świecie przełożył się na gwałtowny spadek notowań większości indeksów giełdowych, w tym także indeksów na GPW.

Okres silnych spadków na giełdach przypadł na ostatnie trzy miesiące zaliczające się do okresu trzyletniego, za który OFE ustalają swoje stopy zwrotu. Blisko trzydziestoprocentowe spadki indeksów na GPW miały decydujący wpływ na wysokość stóp zwrotu OFE w całym okresie - wyjaśnił.

Jak podał KNF, wysokości stóp zwrotu w tym czasie dla poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych wynoszą: Allianz Polska OFE (-23,723 proc.), Aviva OFE Aviva Santander (-23,860 proc.), MetLife OFE (-24,010 proc.), Aegon OFE (-24,100 proc.), Nationale-Nederlanden OFE (-25,056 proc.), OFE Pocztylion (-25,855 proc.), Generali OFE (-26,146 proc.), AXA OFE (-26,224 proc.), PKO BP Bankowy OFE (-26,402 proc.), OFE PZU "Złota Jesień" (-26,837 proc.).

Otwarty Fundusz Emerytalny to osoba prawna zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, tzw. II filar.u ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.