Wszystkie fundusze emerytalne na plusie

W lipcu, po miesiącu przerwy, aktywa funduszy emerytalnych ponownie zyskały na wartości. Tym razem o +9,2 mld zł, do poziomu 281,4 mld zł. W poprzednim miesiącu dynamika zmian wyniosła -3%.

Na wzrost aktywów w lipcu miał wpływ pozytywny wynik zarządzania, którego wartość szacujemy na +7,7 mld zł. Jednostki funduszy emerytalnych zyskały średnio +2,8%. Dodatnie stopy zwrotu to efekt dobrej koniunktury na krajowym rynku akcji. Najlepiej zachowywał się indeks grupujący średnie spółki - mWIG40, który zyskał +5,3%. Indeks szerokiego rynku WIG także odnotował wzrost (+4,9%), podobnie jak indeks grupujący największe spółki .

- WIG20 (+3,6%) oraz indeks małych spółek sWIG80 (+1,9%). Na rynku długu, lipiec był kolejnym miesiącem słabszej koniunktury. Indeks papierów skarbowych IROS stracił -0,03%. Największy spadek zanotowano na dziesięcioletnich papierach - IROS-10 spadł o -1,4%.

W lipcu ZUS przelał do OFE ponad 1,5 mld zł nowych środków, czyli o 1 mld zł więcej niż w czerwcu.

Wszystkie fundusze emerytalne w lipcu odnotowały przyrost aktywów. Największy procentowy wzrost wartości zarządzanych środków odnotował PKO BP Bankowy OFE , o +29,5% do poziomu 12,4 mld zł. Tak istotna zmiana aktywów funduszu wynika z przeniesienia środków z OFE Polsat, które było ostatnim etapem przejęcia przez PKO BP Bankowy PTE funduszu Polsat PTE.

Dzięki tej operacji fundusz awansował na 8-mą pozycję pod względem wielkości zarządzanych środków, z udziałem w rynku na poziomie 4,4%. Najmniejszy wzrost aktywów odnotowały Aviva OFE (+3,2%) oraz OFE PZU "Złota Jesień" (+3,2%). W sumie od początku roku aktywa OFE zyskały na wartości +11,8 mld zł.

Zespół Analiz Online