Rok na budowę portfela
Znakomite wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych w grudniu niewątpliwie poprawią ich wyniki za 2000 r. Średnio wartość jednostki rozrachunkowej w grudniu zwiększyła się o 5,64 proc. Był to największy średni miesięczny przyrost wartości jednostek w ubiegłym roku.
W ostatnim miesiącu ub.r. najwięcej zarobił OFE Nationale-Nederlanden. Jego jednostka rozrachunkowa
w ciągu miesiąca zdrożała o 8,39 proc. Można przypuszczać, że tak dobry wynik OFE N-N zawdzięcza
zwiększeniu inwestycji w akcje. Średnio zaangażowanie w akcje utrzymywało się na poziomie 30 proc.
Grudzień okazał się także korzystny dla inwestycji OFE Zurich, OFE Bankowy oraz OFE Dom. Jednostki
tych funduszy zdrożały w tym miesiącu o ponad 7 proc. Przy czym Bankowemu skuteczne grudniowe
inwestycje pozwoliły na znaczną poprawę swojej pozycji wśród pozostałych OFE. Z ostatniej pozycji,
jaką fundusz zajmował od września do listopada ub.r., w grudniu - w rankingu miesięcznych stóp zwrotu
- znalazł się na trzecim miejscu.
Krzysztof Lutostański, prezes PTE PKO/Handlowy, który zarządza OFE Bankowym, uznał 2000 r. za rok
wzrostów. W ciągu ubiegłego roku aktywa Bankowego OFE wzrosły ponad czterokrotnie, z 77 mln zł do
ponad 318,5 mln zł - poinformował prezes Lutostański na wczorajszej konferencji prasowej.
Równocześnie zapowiedział, że w tym roku fundusz zamierza podwoić swoje aktywa do ok. 649 mln zł.
Przewiduje także, że do końca roku o 10 proc. wzrośnie liczba klientów Bankowego. Obecnie OFE
Bankowy obsługuje 392,3 tys. klientów. Za sukces uważamy fakt, że tylko nieliczna grupa klientów ze
składkami zdecydowała się opuścić nasz fundusz - mówił Krzysztof Lutostański. W wyniku transferów
OFE Bankowy pozyskał ok. 3 tys. nowych klientów, a wraz z nimi 1,5 mln zł.
Jednak pod względem inwestycji w minionym roku OFE Bankowy wypadł najsłabiej. Wśród wszystkich funduszy emerytalnych, Bankowy uzyskał najniższą stopę zwrotu - na poziomie 7,6 proc. (średnio jednostki wzrosły o 14,19 proc.).
Bankowy OFE zdecydował się na utrzymywanie wysokiego zaangażowania w akcje z sektora nowoczesnych technologii. Ta strategia w zderzeniu z koniunkturą giełdową spowodowała w ub.r. znaczne wahania wartości jednostki rozrachunkowej Bankowego OFE - wyjaśniał Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy. OFE Bankowy w 2000 r. utrzymywał największe zaangażowanie w akcje - średnio 35-procentowe, podczas gdy udział akcji w portfelu pozostałych OFE wynosił średnio ok. 30 proc. W br. Bankowy nadal zamierza zwiększać
udział akcji spółek sektora informatycznego i telekomunikacji w portfelu. Analizy globalnych trendów i
perspektyw sektora IT w Polsce pozwalają założyć, że tego typu spółki stwarzają szansę na większy
zarobek niż spółki z branż tradycyjnych - wyjaśniał.
Przedstawiciele OFE Bankowego, podobnie jak i większości pozostałych funduszy, obawiają się, że
wbrew zapowiedziom nie uda się w br. odzyskać od ZUS wszystkich zaległości. OFE Bankowy szacuje,
że do końca 2001 r. zaległości ZUS wobec jego klientów wzrosną do 100 mln zł - bez odsetek. Obecnie
ZUS jest winien funduszom ok. 3,5 mld zł.
