ABN Amro ponownie doradcą przy sprzedaży PZU

Konsorcjum ABN Amro, Rothschild Corporate, Merrill Lynch i Dom Inwestycyjny

BRE Banku będzie doradzało Ministerstwu Skarbu przy II etapie prywatyzacji PZU.

Wybór został już zaakceptowany przez ministra skarbu, Emila Wąsacza. Skarb

Państwa zamierza sprzedać w IV kwartale tego roku 25 proc. akcji PZU w ofercie

publicznej.

O doradztwo przy prywatyzacji PZU ubiegło się pięć spółek. Oferty złożyły m.in.

konsorcjum Schroders i Salomon Brothers, ABN Amro, Merrill Lynch oraz Weil,

Gotshal & Manages. Wybór był o tyle trudny, że ze względu na powiązania oferentów,

w każdym przypadku powstawał konflikt interesów. Wiele wskazuje na to, że nie da

się go uniknąć i w przypadku ABN Amro.

ABN Amro tworzy bowiem konsorcjum z Merrill Lynch, który doradza obecnie

bankowi Pekao przy kolejnej emisji akcji i GDR-ów. Pekao zamierza wyemitować 50

mln nowych akcji. W tym samym czasie planowana jest też publiczna oferta PZU.

Merrill Lynch będzie musiał zatem teraz doradzać jednocześnie zakup dwóch

konkurencyjnych ofert.

ABN Amro doradzał już Ministerstwu Skarbu Państwa przy I etapie prywatyzacji

PZU, kiedy resort sprzedał 30 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko i BIG Banku

Gdańskiego.

Oferty pozostały kandydatów były kontrowersyjne m.in. dlatego, że w I etapie

prywatyzacji PZU firmy te doradzały przeciwnej stronie.