ABN Amro ponownie doradcą przy sprzedaży PZU
Konsorcjum ABN Amro, Rothschild Corporate, Merrill Lynch i Dom Inwestycyjny BRE Banku będzie doradzało Ministerstwu Skarbu przy II etapie prywatyzacji PZU.
Konsorcjum ABN Amro, Rothschild Corporate, Merrill Lynch i Dom Inwestycyjny
BRE Banku będzie doradzało Ministerstwu Skarbu przy II etapie prywatyzacji PZU.
Wybór został już zaakceptowany przez ministra skarbu, Emila Wąsacza. Skarb
Państwa zamierza sprzedać w IV kwartale tego roku 25 proc. akcji PZU w ofercie
publicznej.
O doradztwo przy prywatyzacji PZU ubiegło się pięć spółek. Oferty złożyły m.in.
konsorcjum Schroders i Salomon Brothers, ABN Amro, Merrill Lynch oraz Weil,
Gotshal & Manages. Wybór był o tyle trudny, że ze względu na powiązania oferentów,
w każdym przypadku powstawał konflikt interesów. Wiele wskazuje na to, że nie da
się go uniknąć i w przypadku ABN Amro.
ABN Amro tworzy bowiem konsorcjum z Merrill Lynch, który doradza obecnie
bankowi Pekao przy kolejnej emisji akcji i GDR-ów. Pekao zamierza wyemitować 50
mln nowych akcji. W tym samym czasie planowana jest też publiczna oferta PZU.
Merrill Lynch będzie musiał zatem teraz doradzać jednocześnie zakup dwóch
konkurencyjnych ofert.
ABN Amro doradzał już Ministerstwu Skarbu Państwa przy I etapie prywatyzacji
PZU, kiedy resort sprzedał 30 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko i BIG Banku
Gdańskiego.
Oferty pozostały kandydatów były kontrowersyjne m.in. dlatego, że w I etapie
prywatyzacji PZU firmy te doradzały przeciwnej stronie.