CU Życie zwycięża w zarządzaniu funduszami ubezpieczeniowymi

Wynik konkursu ogłoszono

podczas Forum Zarządzania Aktywami, odbywającego się w siedzibie Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie w dniach 20-21 lutego br.

Grupa CU od 10 lata działa na polskim rynku usług finansowych - jest jedną

z największych instytucji mobilizujących długoterminowe oszczędności poprzez

ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, otwarty fundusz emerytalny i fundusze

inwestycyjne. Powierzone środki Grupa CU inwestuje w imieniu swoich klientów,

wspomagając rozwój polskiej gospodarki.

Przekonujemy klientów do aktywnych form długoterminowego oszczędzania i inwestowania.

W ten sposób zmieniamy strukturę oszczędności Polaków. To właśnie aktywnie zarządzane,

złożone portfele inwestycyjne, dają klientom szansę na godziwe zyski w środowisku niskiej

inflacji i niskich stóp procentowych. Dlatego szczególnie cieszy mnie pierwsze miejsce CU

Życie w kategorii najlepszych i najbardziej przyjaznych towarzystw zarządzających

długoterminowymi oszczędnościami - powiedział Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial

Union Polska i CU Polska - TUnŻ.

Pierwszą polisę CU Życie wystawiło w listopadzie 1992 r. Wtedy też zaoferowało klientom

pierwszy na polskim rynku ubezpieczeniowy fundusz inwestycyjny - Fundusz

Gwarantowany. Po pierwszym pełnym roku działalności, a więc na koniec 1993 r. aktywa

zarządzane przez CU Życie wyniosły 4,7 miliona zł. Wartość akcji w portfelu wynosiła

117 tysięcy zł.

Obecnie Grupa CU zarządza już aktywami o wartości ponad 15,7 miliardów zł. Są to środki

zebrane w funduszach ubezpieczeniowych CU Życie, w największym na rynku CU Otwartym

Funduszu Emerytalnym oraz w funduszach młodego, ale dynamicznie rozwijającego się CU -

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W końcu 2002 r. wartość portfela akcji Grupy CU

przekraczała 3,3 miliarda zł, co oznacza ok. 3 proc. udział w całkowitej kapitalizacji Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie i prawie 10 proc. udział w puli akcji będących w 

wolnym obrocie (free float). Wartość portfela obligacji wynosi blisko 10,3 miliarda zł, co daje

Grupie CU prawie 7-proc. udział w rynku obligacji skarbowych.

Grupa CU stworzyła jeden z najbardziej profesjonalnych pionów zarządzania aktywami

w Polsce. W skład zespołów zarządzających wchodzi sześciu doradców inwestycyjnych

posiadających licencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Trzej doradcy legitymują

się ponadto prestiżowymi amerykańskimi tytułami CFA (Chartered Financial Analyst).

Aktywami funduszy ubezpieczeniowych CU Życie oraz funduszy CU TFI zarządza

wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada

ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie powierzonymi portfelami papierów wartościowych

i na doradztwo inwestycyjne.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie proponuje posiadaczom

polis indywidualnych i grupowych 6 funduszy ubezpieczeniowych, czyli złożonych portfeli

inwestycyjnych o różnym poziomie zyskowności i ryzyka:

- fundusze określane jako bezpieczne: Fundusz Gwarantowany i Fundusz Strategiczny

- fundusze określane jako zrównoważone: Fundusz Aktywny i Fundusz Międzynarodowy

- fundusze określane jako agresywne: CU - Fundusz Akcji i Fundusz Dynamiczny