Październik przełomowy miesiąc dla funduszy inwestycyjnych - Analizy Online

"Po kilku miesiącach spadków, październik okazał się przełomowym miesiącem dla klientów krajowych TFI. Ponad 80 proc. funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych instytucji wypracowało zyski. Wynikom sprzyjała zarówno dobra koniunktura na światowych rynkach akcji, jak i zwyżki na krajowym rynku długu. Wszystkie 28 grup, dla których liczymy średnie stopy zwrotu, zakończyły miniony miesiąc z dodatnimi wynikami" - napisano w raporcie.

Analitycy zwrócili uwagę, że w październiku optymistyczne nastroje panowały na całym świecie.

"Inwestorzy mogli liczyć zyski lokując kapitał zarówno za oceanem, na europejskich parkietach, czy giełdach w Azji. W październiku MSCI World zyskał 7,8 proc. Wysokie wyniki odnotowały także indeksy z poszczególnych regionów świata: MSCI DM Europe +7,1 proc., MSCI EM Asia +7,7 proc., zaś MSCI EM Latin America +5,9 proc." - napisano.

Autorzy raportu poinformowali, że najbardziej zyskowne były fundusze inwestujące w Rosji i Turcji.

"Najbardziej wyróżniły się fundusze akcji rosyjskich (+11,6 proc.), które w poprzednich pięciu miesiącach regularnie odnotowywały straty" - napisali.

"Z atrakcyjnymi wynikami mieliśmy do czynienia także w przypadku funduszy akcji tureckich, które wypracowały dodatnie stopy zwrotu po raz pierwszy od maja br. W poprzednim miesiącu giełda w Stambule zyskała 7 proc. Dodatkowo, pozytywnie na uzyskane rezultaty wpłynęło umocnienie tureckiej liry, która w październiku, w stosunku do EUR zyskała 5,4 proc." - dodali.

Październik przyniósł poprawę także w Chinach.

"Po gwałtownych spadkach w ostatnich miesiącach, w październiku nadszedł czas na odbicie na giełdach w Chinach. W październiku SSE Composite zyskał 10,8 proc., zaś Shanghai BShare 15,8 proc." - napisano.

"W październiku wysokie stopy zwrotu wypracowały także fundusze akcji amerykańskich (+8,1 proc.) oraz rozwiązania, których zarządzający koncentrują się na spółkach europejskich, pochodzących zarówno z państw rozwiniętych (średnio +7 proc.), jak i wschodzących (średnio +5,8 proc.)" - dodano.

Dobre wyniki odnotowała także warszawska giełda; najlepiej wypadły małe i średnie spółki.

"W październiku indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,9 proc. Najlepiej poradził sobie segment małych i średnich spółek, których subindeksy sWIG80 oraz mWIG40 wzrosły o odpowiednio 3,8 proc. i 2,9 proc. Z kolei najsłabiej, po raz kolejny, spisały się krajowe blue chipy, a WIG20 stracił 0,3 proc." - napisano.

Rynek długu także pozwolił zarobić inwestorom

"Indeks IROS mierzący zmiany cen obligacji skarbowych wzrósł o 1 proc. Dzięki temu wszystkie fundusze, których portfele składają się głównie z krajowego długu rządowego wypracowały zyski. Fundusze dłużne polskich papierów skarbowych zarobiły średnio 0,8 proc., zaś rozwiązania o uniwersalnym charakterze 0,9 proc." - napisano.

Na plusie październik zakończyły również fundusze mieszane.

"Łącznie 95 proc. rozwiązań z tego segmentu wypracowało w październiku zyski. Wśród nich najlepiej spisały się fundusze aktywnej alokacji (+1,8 proc.). Tuż za nimi uplasowały się produkty o zrównoważonym charakterze, ze średnim wynikiem w wysokości +1,6 proc. Z kolei fundusze stabilnego wzrostu zyskały średnio 1,2 proc." - napisano.