Stopa zwrotu na plusie
Wszystkie fundusze inwestycyjne prowadzone przez FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie przyniosły według wyceny z 31 stycznia 2002 r. dodatnie stopy zwrotu - nawet fundusz inwestujący przeważnie w akcje.
W funduszach inwestycyjnych oferowanych przez FinLife TunŻ największa okazała się stopa zwrotu tzw. Funduszu Obligacji A. Wyniosła ona 20,33 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aktywa tego funduszu mogą być lokowane nawet w 100 proc. w obligacje skarbu państwa, a w najwyżej 10 proc. - w gotówkę i depozyty bankowe.
Fundusz Zrównoważony B, który dopuszcza udział 20-30 proc. akcji znajdujących się w obrocie publicznym (do 80 proc. portfela mogą stanowić obligacje skarbowe, a do 10 proc. gotówka i depozyty) przyniósł od stycznia 2001 r. do stycznia 2002 r. 18,87 proc. zwrotu.
Fundusz Aktywny C i Fundusz Gwarantowany D istnieją dopiero od listopada zeszłego roku.
W tym okresie ich stopa zwrotu wyniosła odpowiednio 5,17 proc. i 3,15 proc. Portfel Funduszu Aktywnego może składać się w 50 proc. z akcji spółek giełdowych, resztę stanowią lokaty krótkoterminowe. Fundusz Gwarantowany inwestuje w papiery wartościowe skarbu państwa o stałej określonej rentowności, które mogą stanowić 100 proc. portfela (inną dopuszczalną lokata jest gotówka i depozyty bankowe do 10 proc. wartości portfela). W przypadku, gdyby wartość netto aktywów Funduszu Gwarantowanego miała doprowadzić do wyceny jednostki uczestnictwa o wartości niższej niż wartość gwarantowana, FinLife dokonuje transferu środków własnych na rzecz Funduszu Gwarantowanego.
