ARP chce nabywać akcje Polimeksu - Mostostal
Agencja Rozwoju Przemysłu określiła warunki cenowe udziału w planowanych emisjach akcji Polimeksu-Mostostal na poziomie nie wyższym niż 0,50 zł za jedną akcję - podał Polimex w komunikacie. ARP potwierdziła, że jej łączne zaangażowanie nie przekroczy 250 mln zł, co pozwoli na osiągnięcie ok. 32,99 proc. głosów na WZ spółki.
W komunikacie poinformowano, że ARP chce, by w przypadku objęcia przez nią warrantów subskrypcyjnych, które będą mogły zostać wyemitowane przez spółkę na podstawie zaproponowanej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, cena tych akcji była nie większa niż 0,50 zł za jeden papier przez okres sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Polimex podał również, że w czwartek otrzymał stanowisko obligatariuszy spółki, będących stroną umowy stand still z 24 lipca 2012 r. Określili oni warunki cenowe udziału w konwersji przysługujących im wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (emisja akcji Serii M) na poziomie równym cenie za jedną akcję Polimeksu zaoferowanej ARP powiększonej o 20 proc.
W czwartek na zamknięciu sesji giełdowej za jedną akcję Polimeksu płacono 0,66 zł, po 1,49-proc. spadku.
NWZ Polimeksu zwołane na 15 października, zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka planuje też emisję do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dekapitalizowania. Uchwała o emisji z prawem poboru ma wejść w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1.
Pod koniec lipca Polimex-Mostostal poinformował o podpisaniu z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki.
Poza Polimeksem stronami umowy są: Pekao, PKO BP, ING, BOŚ, BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Corporate and Investment Banking oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken oddział w Polsce oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 387,6 mln zł.
Pod koniec września spółka podpisała z wierzycielami aneks do umowy w sprawie wstrzymania się z egzekucją zobowiązań wydłużający jej okres obowiązywania najpóźniej do 31 marca 2013 r.
Rosyjska VIS Construction Group złożyła ofertę objęcia 33 proc. akcji w podwyższonym kapitale Polimeksu-Mostostalu - dowiedział się "Parkiet" z trzech niezależnych źródeł. Cena zaproponowana przez Rosjan może być wyższa od tej, jaką za papiery firmy będzie płacić ARP. Zdaniem rozmówców gazety fundusze nie dopuszczą jednak do przejęcia kontroli nad firmą przez Rosjan. W czwartek do późnego wieczora ustalane były ceny, po jakich emitowane będą akcje Polimeksu.
Z informacji "Parkietu" wynika, że cena dla obligatariuszy została ustalona na 0,6 zł, a ARP obejmie papiery po 0,5 zł za sztukę. Docelowo ARP ma mieć 33 proc. akcji Polimeksu. Zainteresowanie udziałem w emisji potwierdza Piotr Szeliga, prezes Boryszewa, którego spółką zależną jest Impexmetal. Cena dla Impexmetalu i ING OFE ma być nieco wyższa od 0,5 zł.
OPINIA DM PKO BP
Parametry emisji są bliskie wcześniejszym oczekiwaniom. Nowi akcjonariusze obejmą akcje tak jak wynikało to z wcześniej podanych parametrów - po cenie 0,5 za akcje, wierzyciele obejmą akcje za dług po cenie 0,6 za akcje (wcześniej oczekiwaliśmy 0,58 za akcje). W sumie pojawi się ponad 900mln nowych akcji co oznacza olbrzymie rozwodnienie. To dopiero początek drogi rozwiązywania problemów Polimex'u.
(P.Łopaciuk)
