Auxilium chce wejść na GPW na przełomie II/III kw.
Krakowska spółka Auxilium, specjalizująca się w outsourcingu usług finansowych, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku planuje zadebiutować na GPW. Z emisji akcji chce pozyskać kilka mln zł na powiększenie skali działalności w Polsce i wyjście za granicę - poinformowała prezes spółki Zofia Podhorodecka.
- Zakończyliśmy już prace nad prospektem i po świątecznym tygodniu chcemy go złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Nasze wstępne plany zakładają debiut na warszawskiej giełdzie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Podhorodecka.
- Z rynku kapitałowego chcemy pozyskać kilka mln zł - dodała.
Przychody Auxilium opierają się o trzy kluczowe segmenty: badanie sprawozdań finansowych, doradztwo prawno-podatkowe oraz usługi finansowo-ekonomiczne. W ostatnich latach spółka zbadała ponad 900 sprawozdań finansowych, na stałe z usług Auxilium korzysta ponad 130 podmiotów gospodarczych.
Główne przesłanki wejścia Auxilium na GPW to chęć pozyskania środków na zwiększenie skali działalności i podniesienie reprezentatywności spółki.
- Zależy nam na poszerzeniu skali działalności, tak aby być obecnym w całej Polsce, za pieniądze z emisji jeszcze w tym roku chcemy otworzyć nowy oddział. Chcemy też rozwijać się biorąc udział w procesach konsolidacyjnych. W planach mamy również wyjście z ofertą do innych krajów europejskich - powiedziała Podhorodecka.
- Równie ważnym powodem wejścia na GPW jest uzyskanie renomy jaką daje bycie spółką giełdową, zwiększenie w ten sposób przejrzystości naszej firmy i podniesienie wiarygodności - dodała.
Akcjonariat Auxilium stanowi obecnie kilka osób fizycznych i jedna osoba prawna, która kontroluje 25 proc. kapitału. Oferta publiczna spółki ma obejmować tylko akcje nowej emisji, które w podwyższonym kapitale stanowić będą niecałe 50 proc. w głosów.
W 2006 roku Auxilium miało 259,9 tys. zł zysku netto, 287,5 tys. zł zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów. Rok wcześniej było to 119,9 tys. zł zysku netto, 146,7 tys. zł zysku operacyjnego i 1,04 mln zł przychodów.
Spółka na razie nie podaje prognoz wyników na 2007 rok, ale mają one ulegać dalszej poprawie.
- Dynamika poprawy wyników będzie na pewno wyższa niż w ubiegłym roku, świadczyć o tym może choćby liczba podpisanych do tej pory nowych umów - powiedziała prezes spółki.
Obecnie w Auxilium zatrudnionych jest 23 pracowników etatowych, poza tym na umowę o dzieło firma współpracuje z ponad sześćdziesięcioma osobami: biegłymi rewidentami, prawnikami i doradcami.
Rolę oferującego w publicznej ofercie akcji Auxilium pełnić będzie Dom Maklerski Capital Partners.
