AviaAM Leasing rozpoczyna IPO
Cena maksymalna jednej akcji w ofercie AviaAM Leasing, litewskiej grupy zajmującej się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, została ustalona na 16 zł - podała spółka w prospekcie. Przy założeniu, że papiery zostaną kupione po tej cenie, wpływy brutto z oferty nowych akcji wyniosą 221,7 mln zł. Całość oferty to 14.181.716 akcji, w tym 13.857.790 nowej emisji.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 7 do 13 czerwca. Book-building zaplanowany jest na 12 i 13 czerwca. Zapisy dla instytucji odbędą się w dniach 14-18 czerwca.
Cena za akcję zostanie podana nie później niż 14 czerwca. Rozpoczęcie obrotu na GPW planowane jest na 28 czerwca.
Spółka zaoferuje do 13.857.790 akcji nowej emisji, a akcjonariusz sprzedający do 323.926 akcji.
"Przy założeniu, że akcje oferowane zostaną nabyte po cenie maksymalnej, spółka oczekuje, że wpływy brutto z oferty wyniosą ok. 221,7 mln zł. Wpływy netto (...) szacowane są na ok. 214,2 mln zł" - poinformowano w dokumencie.
Z kolei wpływy z oferty akcji sprzedawanych wyniosą ok. 5,2 mln zł.
Celem oferty jest pozyskanie kapitału na rozwój grupy. Spółka chce umocnić swoją pozycję w obszarze leasingu samolotów (na ten cel przeznaczy ok. 65 proc. wpływów z emisji), obrotu samolotami (ok. 25 proc. wpływów) i leasingu silników i zarządzanie (ok. 10 proc. wpływów).
AviaAM Leasing prognozuje, że przychody grupy w tym roku spadną do 57 mln zł z 60,2 mln zł w 2012 roku, EBITDA wzrośnie do 38,3 mln zł z 36,4 mln zł, a zysk netto utrzyma się na poziomie 19,6 mln zł.
AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. Spółka świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej AviaAM Leasing.
Oferta publiczna AviaAM Leasing obejmuje do 14.181.716 akcji, w tym do 13.857.790 nowej emisji i do 323.926 akcji.
Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 16 zł. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 221,7 mln zł brutto.
7-13 czerwca - zapisy dla inwestorów indywidualnych;
6-13 czerwca - spotkania z inwestorami;
12-13 czerwca - budowa księgi popytu;
do 14 czerwca - ustalenie ceny akcji i wstępny przydział papierów;
14-18 czerwca - zapisy dla inwestorów instytucjonalnych;
18 czerwca - ustalenie liczby akcji oferowanych i ich przydział;
25 czerwca lub zbliżony termin - wydanie akcji inwestorom i zamknięcie oferty;
28 czerwca lub zbliżony termin - rozpoczęcie obrotu na GPW.
