Cyfrowy Polsat negocjuje zakup 10 proc. akcji w spółce eobuwie.pl
Cyfrowy Polsat zaczyna z CCC rozmowy w sprawie nabycia za 500 mln zł pakietu 10 proc. akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO - podała spółka późnym wieczorem w czwartek.
- Po otrzymaniu od przedstawicieli spółki CCC propozycji inwestycyjnej dotyczącej potencjalnej sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki eobuwie.pl, w której CCC posiada pośrednio 74,99 proc. ogólnej liczby akcji, oraz po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami sprzedającego, zarząd spółki podjął w dniu 11 marca 2021 roku decyzję o przystąpieniu do wyłącznych negocjacji ze sprzedającym w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10 proc. akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł za pakiet akcji, co implikuje łączną wycenę eobuwie.pl na poziomie 5,0 mld zł - napisał Cyfrowy Polsat w komunikacie.
11 marca 2021 roku Cyfrowy Polsat podpisał ze sprzedającym oraz drugim inwestorem dokument zawierający podsumowanie najważniejszych warunków ewentualnej inwestycji.
W oddzielnym komunikacie CCC podało, że tym drugim inwestorem, z którym negocjuje także sprzedaż 10 proc. eobuwie.pl, jest A&R Investments Limited, jeden z akcjonariuszy InPostu (podmiot zależny od założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoski - red.).
Jak podał Cyfrowy Polsat, warunki przewidują przyznanie spółce oraz drugiemu inwestorowi wyłączności na prowadzenie negocjacji do dnia 31 marca 2021 r., w trakcie których planowane jest zakończenie badania due diligence spółki eobuwie.pl. Spółka oczekuje, że w razie podjęcia finalnej decyzji o wejściu w inwestycję, co będzie wymagało odpowiednich zgód korporacyjnych po stronie spółki, do tego dnia zostanie podpisana ostateczna umowa, określająca m.in. szczegółowe parametry i zasady corporate governance inwestycji.
Cyfrowy Polsat podkreśla, że traktuje ewentualną inwestycję jako transakcję o charakterze inwestycji finansowej, ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl ("IPO"), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Jednocześnie w opinii zarządu spółki potencjalna inwestycja stwarza szanse na pozyskanie doświadczenia w perspektywicznym obszarze e-commerce.
- Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki spółki eobuwie.pl i dynamicznie rozwijający się segment rynkowy, w którym działa eobuwie.pl, zarząd spółki uważa, że ewentualna inwestycja ma szansę wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu, pozwalając jednocześnie spółkom z grupy kapitałowej spółki pozyskać kompetencje w budowaniu i rozwoju działalności w obszarze e-commerce, który stanowi naturalną ścieżkę rozwoju grupy kapitałowej spółki po nabyciu Grupy Interia.pl - podkreśla Cyfrowy Polsat. - W związku z powyższym na bazie wstępnie pozyskanych informacji od sprzedającego zarząd spółki ocenia, iż potencjalna inwestycja ma szansę przełożyć się na budowę długoterminowych korzyści dla akcjonariuszy spółki - dodano.
CYFRPLSAT
- Otwarcie 10,2800
- Max 10,3600
- Min 10,1250
- Kurs odniesienia 10,1200
- Suma wolumenu 320 603
- Suma obrotów 3 282 997,4050
- Widełki dolne 9,2520
- Widełki górne 11,3050
CCC poinformowało także, że w przypadku sprzedaży akcji stanowiących łącznie 20 proc. eobuwie.pl za 1 mld zł te środki zostaną przeznaczone na:
a) ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę zadłużenia w wysokości ok. 0,4 mld zł i refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej CCC,
b) bufor gotówkowy w celu skompensowania skutków ewentualnych dalszych lockdownów w związku z pandemią Covid-19,
c) rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania nabycia przez CCC pozostałych 25,01 proc. akcji w eobuwie należących obecnie do MKK3, obecnego mniejszościowego akcjonariusza eobuwie, zgodnie z warunkami istniejącej opcji call.
- Pierwsza oferta publiczna (IPO) eobuwie jest obecnie planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki i relatywnie niskie zadłużenie eobuwie, zarząd CCC uważa, że eobuwie będzie w stanie w pełni sfinansować bieżący plan biznesowy, bez pozyskiwania dodatkowego kapitału. W związku z powyższym zarząd uznał, że powyższe decyzje oraz struktura transakcji są adekwatne do długoterminowych interesów CCC i eobuwie oraz wartości dla akcjonariuszy CCC - dodano w komunikacie CCC.
d.e.
***
