W ofercie publicznej cena emisyjna wynosiła 5 zł. Debiut Complex jest 68. debiutem na głównym rynku GPW w 2007 r., a spółka jest 340. notowaną spółką.
W ofercie publicznej Complex sprzedawał 3 mln 765,5 tys. akcji serii C nowej emisji oraz 750 tys akcji serii A należących do dotychczasowych akcjonariuszy. W ofercie kierowanej znalazło się do 75 tys. akcji serii D. W transzy małych inwestorów przydzielono 915,5 tys. akcji serii C; kupiło je 137 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 65,8 proc. W transzy dużych inwestorów 3,6 mln akcji serii A i C przydzielono 159 inwestorom, bez redukcji. Natomiast 75 tys. akcji serii D przydzielono 24 inwestorom. Łączna wartość oferty wyniosła 22 mln 727,5 tys zł.
Pieniądze z emisji Complex zamierza przeznaczyć na akwizycje przedsiębiorstw, które poszerzą ofertę spółki oraz na budowę centrum logistycznego. Na 2007 rok Complex zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 96 mln zł. Spółka szacuje, że zysk netto wyniesie w tym roku około 8 mln zł.
Complex zapowiada akwizycje, nie planuje dywidendy
- Na akwizycje mamy już około 15 mln zł, co powinno nam wystarczyć na przejęcie dwóch spółek posiadających w ofercie produkty komplementarne do łożysk - powiedział Nowacki.
- Jeśli jednak przejmiemy trzy spółki, to będziemy musieli wesprzeć się kredytem - dodał.
Prezes powiedział też, że spółka w połowie przyszłego roku powinna otworzyć, budowane właśnie, centrum logistyczne, które znajduje się na skrzyżowaniu autostrady A1 z A2.
Zapowiedział jednocześnie, że Complex nie zamierza na razie wypłacać dywidendy akcjonariuszom.
- W najbliższych latach zamierzamy inwestować w spółkę i nie planujemy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - powiedział Nowacki.
Prawa do akcji Compleksu, spadły na otwarciu w debiucie o 2 proc., do 4,90 zł. O godzinie 10:40 kurs spółki tracił już 5,6 proc. spadając do 4,72 zł.
Na 2007 rok Complex zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 96 mln zł oraz EBITDA około 13 mln zł. Spółka szacuje, że zysk netto wyniesie w tym roku około 8 mln zł.
