Dzisiaj zakup obligacji za 295 mln zł

Giełdowa spółka wzięła już kredyt na sfinansowanie tej transakcji. Od listopada ub.r. KGHM zainwestował w akcje TL ponad 0,5 mld zł. Do marca 2002 r. może jeszcze objąć walory za 200 mln zł.

KGHM w ostatnich 8 miesiącach zainwestował w Telefonię Lokalną (ma 100% udziałów) już 534 mln zł. Pod koniec listopada ub.r., za prawie 164 mln zł kupił 50% walorów w TL od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Kilka tygodni później objął nową emisję akcji za 220 mln zł, a kapitał spółki zwiększył się do 500 mln zł. W maju rada nadzorcza KGHM zgodziła się na objęcie kolejnej emisji walorów TL w trzech transzach o łącznej wartości 350 mln zł. Pierwszą pulę akcji o wartości 150 mln zł KGHM opłacił w czerwcu (jeszcze nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału). Drugą transzę papierów TL wyemituje najprawdopodobniej w październiku, a trzecią - na początku przyszłego roku.

KGHM jest na etapie poszukiwania inwestora dla Telefonii Lokalnej. Zdaniem analityków, sprzedaż spółki, która ponosi duże straty (po I półroczu ponad 66 mln zł) i ma ogromne potrzeby inwestycyjne nie będzie łatwa. - Sądzę, że w tym roku KGHM nie uda się sprzedać TL. Wyceny telekomów znacznie spadły, a miedziowy koncern z pewnością będzie chciał co najmniej odzyskać środki zainwestowane w operatora sieci "Dialog" - powiedział PARKIETOWI Marcin Wróblewski, analityk DM WBK. Utrzymanie TL w grupie oznacza, że również w tym roku wynik skonsolidowany KGHM będzie znacznie gorszy od wyniku jednostkowego.

KGHM poinformował o wzięciu 70 mln USD kredytu z Banku Handlowego z terminem spłaty do 28 grudnia br. Jego oprocentowanie to jednomiesięczny LIBOR (wczoraj wyniósł 3,76%) powiększony o 0,3%. Giełdowa spółka przeznaczy pożyczone środki na objęcie obligacji TL o równowartości 70 mln USD (295 mln zł). - Telefonia Lokalna miała kredyt w Banku Handlowym i postanowiła go zamienić na emisję obligacji. Wysokość zadłużenia spółki pozostanie taka sama. Obligacje zostaną wykupione najpóźniej za 5 miesięcy - powiedział PARKIETOWI Ryszard Orłowski, pełnomocnik zarządu KGHM ds. telekomunikacji. Dodał, że Telefonia Lokalna przeznaczy otrzymane środki na bieżące inwestycje. Agentem emisji obligacji TL jest Bank Handlowy, który otrzyma za przygotowanie i prowadzenie programu opłatę w wysokości 0,2% wartości oferty. Oprocentowanie papierów jest równe jednomiesięcznej stawce WIBID (wczoraj było to 15,48%).