Emax od 26 czerwca
Publiczna oferta Emaksu rozpocznie się 26 czerwca br. Poznańska spółka zaoferuje papiery stanowiące 43% kapitału akcyjnego, z czego niespełna połowa będzie pochodziła z nowej emisji. Do końca lipca Emax zamierza zadebiutować na rynku podstawowym GPW.
Łącznie Emax chce uplasować 1 710 tys. walorów serii C i B, z czego papiery nowej emisji to 860 tys. sztuk. Pozostałe akcje sprzedawane będą przez głównego udziałowca - BB Investment. Spółka chce także przeprowadzić program opcji menedżerskich, w ramach którego zaoferuje kluczowym pracownikom 250 tys. walorów serii D.
Publiczna oferta zostanie przeprowadzona pomiędzy 26 a 29 czerwca 2001 r. Akcje będą sprzedawane w dwóch transzach. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli zapisywać się na 1 410 tys. papierów (26-28 czerwca). Pozostałe walory są skierowane do akcjonariuszy indywidualnych (26-29 czerwca). Oferta poprzedzona zostanie book-buildingiem (20-21 czerwca).
Cena emisyjna nie jest jeszcze znana. Wiadomo jedynie, że cena "starych" i nowych akcji będzie taka sama. Z wcześniejszych wypowiedzi osób związanych z ofertą wynikało, że Emax mógłby chcieć zebrać z rynku nawet 100 mln zł, co wskazywałoby na cenę emisyjną w granicach 60 zł. Informacji tych nie potwierdził jednak zarząd spółki.
Środki z emisji Emax przeznaczy na poszerzenie oferty i usług grupy kapitałowej, rozwój technologii oraz akwizycje firm z branży. Prawdopodobnie jeszcze w br. grupa Emaksu poszerzy się o trzy nowe podmioty.
