Emisja 300 mln zł obligacji z marżą poniżej 100 p.b.
Do 18 czerwca inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje Grupy Hotelowej Orbis o wartości do 300 mln zł. Zapisy zakończyły się sukcesem - zainteresowanie znacznie przewyższyło ofertę, Orbis uplasował obligacje z marżą poniżej 100 p.b.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 0,97 proc. marży w skali roku - aktualnie to zaledwie 2,75 proc. Sukces plasowania obligacji doskonale odzwierciedla dynamikę podejmowanych przez nas działań - powiedział Gilles Clavie, Prezes i CEO Orbisu. - Efektywna dywersyfikacja źródeł długoterminowego finansowania znacząco przyspieszy nasz rozwój, potwierdzając jeszcze raz fakt, że transakcja przejęcia 38 hoteli w 5 krajach, zawarta w styczniu 2015, doskonale odpowiada naszej strategii rozwoju.
Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Oferuje 19.000 pokoi w ponad 100 obiektach oraz jest wyłącznym licencjonodawcą marek AccorHotels w 16 krajach. Nadsubskrypcja oraz niezwykle atrakcyjne warunki emisji, które udało nam się uzyskać, świadczą o dużym zaufaniu, jakim inwestorzy darzą Orbis - mówi Marcin Szewczykowski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. - Doceniamy to, że rynek wspiera strategię Grupy i jej rozwój.
Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na częściowe refinansowanie kredytu zaciągniętego pod transakcję. Naszym celem jest zapewnienie optymalnej struktury finansowania. Planowana data emisji obligacji to 26 czerwca 2015 r. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500.000 zł. Jest to pierwsza transza obligacji Grupy Orbis w ramach programu emisji o łącznej wartości do 500 mln zł.
opr MZB
