Grupa Integer.pl ma 222 mln zł z oferty prywatnej
Grupa Integer.pl - właściciel największej na świecie sieci automatycznych terminali umożliwiających samodzielne odbieranie i nadawanie przesyłek - informuje o skutecznym przeprowadzeniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyska poprzez tą ofertę ok. 222 mln zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie ekspansji sieci Paczkomatów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.
W celu sprawniejszego przeprowadzenia transakcji, największy akcjonariusz Grupy - A&R Investments Ltd. ("A&R") zaoferował 888.862 akcji istniejących w ofercie prywatnej przeprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanej do mniej niż 150 wybranych inwestorów. Oferta ta została zrealizowana w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród kilkudziesięciu wybranych inwestorów (w tym w przeważającej większości z zagranicy). Popyt był większy od maksymalnego rozmiaru transakcji.
Całość środków pozyskanych z powyższej oferty po jej rozliczeniu zostanie przeznaczona na podniesienie kapitału w Grupie Integer.pl poprzez objęcie przez A&R 888.862 nowych akcji zwykłych serii L, zgodnie z raportami bieżącymi Grupy.
Globalnym koordynatorem oferty oraz wyłącznym prowadzącym księgę popytu był WOOD & Co.
"To kolejna oferta akcji kierowana głównie do inwestorów zagranicznych, w której notujemy duże zainteresowanie, a popyt przekroczył maksymalną zakładaną wielkość transakcji. Całość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na rozwój sieci Paczkomatów InPost w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Obecnie mamy ponad 800 Paczkomatów w Wielkiej Brytanii - a nasze maszyny staną też w londyńskim metrze. Weszliśmy również na rynek włoski z takimi partnerami, jak największa platforma e-commerce Banzai oraz TNT Italia, a także sfinalizowaliśmy umowę na instalację i eksploatację Paczkomatów w Hong Kongu. Kolejne kraje na większości kontynentów są na zaawansowanym etapie negocjacji i pozyskiwania partnerów. Sfinalizowanie kolejnej rundy finansowania było istotnym krokiem niezbędnym dla jej dalszego dynamicznego rozwoju" - komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.
Sprawdź notowania spółki Integer.pl na stronach INTERIA.PL
opr MZB
