IPO Pepco Group obejmie do 17,9 proc. kapitału spółki
Pepco Group publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną do 102.718.447 akcji oferowanych, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki w chwili dopuszczenia do obrotu, w przedziale cenowym od 38 zł do 46 zł za akcję - podała spółka w prospekcie. Wcześniej Steinhoff podawał, że IPO obejmie do 101.343.568 istniejących akcji.
Cena maksymalna w zapisach dla inwestorów indywidualnych wynosi 46 zł za akcję, co przekłada się na implikowaną uśrednioną wartość spółki (ang. equity value) na poziomie 24,15 mld zł.
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118.126.214 akcji (opcja dodatkowego przydziału).
Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje oferowane zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5 proc. łącznej liczby akcji oferowanych.
"Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji oferowanych, zakładane wpływy brutto z oferty będą wynosiły 4,725 mld zł a w przypadku sprzedaży wszystkich akcji oferowanych (w tym wszystkich akcji dostępnych w ramach opcji dodatkowego przydziału), łączne wpływy brutto z oferty wyniosą od około 4,488 mld zł (1,0 mld euro) do około 5,433 mld zł (1,2 mld euro)" - napisano w komunikacie.
Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 6 do 13 maja 2021 roku.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych planowany jest od 5 do 13 maja, a zapisy w tej kategorii inwestorów będą przyjmowane od 14 do 18 maja 2021 r.
Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań akcji spółki na GPW to 26 maja 2021 (albo w zbliżonym terminie).
