Kinowy prospekt opublikowany
Cinema City zaoferuje w ofercie publicznej łącznie 15,66 mln nowych i istniejących akcji. Spółka chce przeznaczyć na inwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat 88 mln euro.
Zapisy wśród inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej, której ogłoszenie przewiduje się na 23 listopada i potrwają od 24 do 30 listopada. Inwestorom indywidualnym przydzielone zostać może 20% akcji z całej oferty, jednak liczba ta może się zmienić.
W transzy instytucjonalnej zapisy będą składane 1 i 4 grudnia, zostaną poprzedzone budową księgi popytu w Polsce i za granicą. Book-building potrwa od 20 do 30 listopada.
W całej ofercie 10 mln będą stanowiły akcje nowej emisji, zaś 5,66 mln będą to akcje istniejące sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy m.in. Israel Theatres Limited (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów - założycieli Cinema City). Ponadto w celu zaspokojenia dodatkowego popytu uruchomiona zostać może opcja dodatkowego przydziału akcji składająca się z 2,35 mln akcji istniejących.
Ustalenie ostatecznej liczby akcji w ofercie przewidywane jest na 30 listopada. 23 listopada lub w okolicach tej daty zostanie ustalona cena maksymalna.
Zakładając, że w ramach oferty publicznie sprzedanych zostanie 15,66 mln akcji, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdować się będzie prawie 31% akcji Spółki. Pakiet kontrolny blisko 70% akcji zachowa I.T. International Theatres Ltd. (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów), do którego należy obecnie ponad 86% akcji Cinema City.
Strategia i cele emisyjne
- Zamierzamy zadebiutować na warszawskiej giełdzie z uwagi na bardzo dobre perspektywy polskiego rynku kapitałowego, a także na fakt, że Polska jest naszym najważniejszym rynkiem działalności, który w zeszłym roku generował ponad 43% skonsolidowanych przychodów spółki - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO).
Środki pozyskane z emisji nowych akcji Cinema City zamierza zainwestować w dalszy rozwój działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i w Izraelu.
- Planujemy umocnić pozycję lidera wśród operatorów multipleksów. Nasze plany inwestycyjne zakładają otwarcie do końca 2008 r. ok. 25 nowych multipleksów, z czego 10 w Polsce - twierdzi Moshe J. Greidinger.
Wartość planu inwestycyjnego na najbliższe dwa lata jest oszacowana na ok. 88 mln euro (z czego 61 mln euro wynika z zawartych już kontraktów i umów na budowę 17 multipleksów). Spółka będzie finansować inwestycje przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz generowanych z działalności operacyjnej.
Najważniejsze cele strategiczne Cinema City zakładają m.in.:
- Dalsze umocnienie pozycji na rynkach, na których Spółka prowadzi już działalność. Cinema City zamierza ugruntować pozycje czołowego operatora kin w Polsce na Węgrzech, w Czechach, Bułgarii, a także w Izraelu. W ciągu najbliższych dwóch lat Spółka planuje otworzyć na tych rynkach 21 nowych kin, z czego 10 ma zostać otwartych w Polsce, dwa w Izraelu, jedno na Węgrzech (flagowy megapleks w centrum Budapesztu) oraz po cztery w Czechach i w Bułgarii.
- Rozszerzenie działalności na nowe rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W oparciu o ten sam model działalności, jaki funkcjonuje w Polsce, Czechach, Bułgarii, czy na Węgrzech, Cinema City zamierza uruchomić działalność w kolejnych krajach Regionu. Spółka m.in. podjęła już pierwsze kroki, zmierzające do otwarcia czterech nowych multipleksów w Rumunii.
- Generowanie zysków poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich, które towarzyszą rozbudowie sieci multipleksów. Głównie w związku z programem rozwoju sieci kin, Cinema City zamierza kontynuować przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, wyszukując i realizując optymalnie wybrane projekty dotyczące centrów handlowych.
