KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PGE
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B - podała KNF w komunikacie.
Oferta publiczna zakłada emisję do 259.513.500 akcji serii B. Prospekt emisyjny spółki zostanie opublikowany w poniedziałek, 12 października.
Według planów, oferta publiczna PGE ma się odbyć w październiku, tak aby spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w pierwszych dniach listopada.
Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym: 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A do 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B do 259.513.500 praw do akcji serii B
PGE planuje zaoferować tylko akcje nowej emisji. Akcje oferowane będą polskim inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym oraz szerokiemu gronu inwestorów międzynarodowych. Wcześniej spółka informowała, że wartość oferty może wynieść 4 - 5 mld zł. Na rynku spekuluje się, że wartość IPO mogłaby wynieść nawet 6 mld zł. Oferującym jest UniCredit CAIB.
PGE wyemituje do 15 proc. akcji na podwyższenie kapitału, czyli ok. 220 mln papierów. Jedna trzecia może przypaść osobom indywidualnym, a reszta inwestorom finansowym. Grupa ma dominującą pozycję na rynku, dzięki 42 proc. udziału w produkcji energii i 26 proc. w jej sprzedaży w kraju. W ubiegłym roku zarobiła na czysto 4,7 mld zł przy przychodach wynoszących 23,2 mld zł. Na ten rok PGE może zarobić nawet ponad 5 mld zł.
Wycena aktywów PGE wg. MSP na dzień 31.12. 2007 r. to 45,3 mld zł. Zapowiedzi płynące z MSP odnośnie nowej emisji planowanej na listopad mówią o emisji wartej 6 mld zł. Dzieląc to przez ilość oferowanych akcji wychodzi, że jedna akcja powinna kosztować ok. 20 - 25 zł!!!!
