- Chcemy aby debiut spółki na giełdzie nastąpił pod koniec kwietnia - powiedział Robert Napierała, prezes Libetu.
Oferta podstawowa będzie obejmować 17,5-22,5 mln akcji, natomiast opcja dodatkowego przydziału 2,25 mln akcji. Do inwestorów instytucjonalnych skierowanych będzie 80 proc. oferty, z kolei do klientów indywidualnych trafić ma 20 proc.
Akcje niesprzedane w ramach oferty objęte będą zakazem sprzedaży. Umowa lock-up jest aktualnie w trakcie negocjowania.
Libet jest w portfelu Innova Capital od pierwszego kwartału 2010 roku.
- Tak szybkie wyjście z inwestycji świadczy o tym, że procesy w spółce zachodziły szybciej niż oczekiwaliśmy. Nie bez znaczenia jest też ożywienie na rynku materiałów budowlanych - powiedział Andrzej Bartos, partner zarządzający w Innova Capital.
Dodał, że fundusz spodziewa się uzyskać ze sprzedaży oferowanego pakietu akcji więcej niż zapłacił przed rokiem za całą spółkę.
Przedział cenowy oferowanych akcji zostanie podany do publicznej wiadomości 11 kwietnia.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone od 12 do 14 kwietnia, a w transzy dla instytucji od 18 do 19 kwietnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty ma nastąpić 19 kwietnia.
Libet jest producentem kostki brukowej. Obecnie firma prowadzi produkcję w 14 zakładach na 24 liniach produkcyjnych. Z informacji spółki wynika, że posiada ona 21 proc. udział w rynku kostki brukowej i 30 proc. udział w segmencie premium.
- W dalszym ciągu będziemy się koncentrować na segmencie premium, chcemy robić to co robimy dobrze, tylko na większą skalę - powiedział prezes.
- W 2012 roku chcemy wybudować w centralnej Polsce zakład produkujący płyty o uszlachetnionej powierzchni. Szacowany koszt tej inwestycji wyniesie 40 mln zł - dodał.
Moce produkcyjne zakładów Libetu pozwalają na wyprodukowanie rocznie 14 mln mkw kostki (w przeliczeniu na standardową kostkę brukową).
- W 2010 roku wykorzystywaliśmy nasze moce produkcyjne w około 60 proc. wpłynęły na to niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kryzys w branży. W tym roku produkcja powinna być na wyższym poziomie - powiedział Napierała.
W 2010 roku spółka przejęła zakłady produkcyjne w Wielkopolsce i na Pomorzu zwiększając zainstalowane moce o 1,2 mln mkw.
- W 2011 roku nie przewidujemy dalszych akwizycji, skupimy się na wykorzystaniu potencjału jaki stworzyliśmy sobie poprzez zeszłoroczne przejęcia - powiedział Napierała.
W 2010 roku Libet osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,1 mln zł (wynik skorygowany o wydarzenia jednorazowe). W 2009 r. spółka wypracowała 15,9 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących 232,7 mln zł.
W prospekcie emisyjnym spółka zapowiada rekomendowanie przez zarząd wypłaty minimum połowy zysku w formie dywidendy.
Oferującym akcje jest Ipopema Securities.
Pobierz: program do rozliczeń PIT
