MCI wprowadza ABC Data na GPW
MCI Management kupi 80 proc. udziałów w sześciu spółkach z grupy IT Actebis Holding GmbH za 58 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. MCI chce utworzyć dla tych spółek firmę właścicielską i następnie wprowadzić ją na GPW.
"Zarząd MCI Management informuje, iż w dniu 21 maja 2007 roku zostały spełnione warunki zawieszające podpisanie warunkowej umowy pomiędzy MCI Management SA a Actebis Holding GmbH" - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała, że umowa zawarta była 13 kwietnia 2007 roku i dotyczyła zakupu pakietu 80 proc. udziałów w ABC Data Sp. z o.o., Actebis Computer A/S w Danii, Actebis Computer A/S w Norwegii, Actebis Computer AB w Szwecji, Actebis Computer s.r.o. w Czechach oraz ABC Data s.r.o. Słowacji.
MCI kupi te udziały w konsorcjum z Krzysztofem Musiałem, twórcą ABC Data oraz kluczowymi osobami zarządzającymi w sześciu przejmowanych firmach. Udział MCI wyniesie ponad 70 proc.
MCI Management zamierza utworzyć spółkę, która byłaby właścicielem sześciu przejmowanych firm i następnie pod nazwą ABC Data wprowadzić ją na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Rozważane jest również podwójne notowanie spółki na giełdzie w Kopenhadze.
- MCI powoła spółkę specjalnego przeznaczenia, która będzie właścicielem tych sześciu przejmowanych firm. Chcemy, by weszła ona na warszawską giełdę - powiedziała Anna Hejka, partner MCI Manegement przed konferencją prasową.
- Zakładamy wyjście z tej inwestycji poprzez giełdę w terminie od 9 do 24 miesięcy (...) Jeżeli będziemy wychodzić z inwestycji, to tylko częściowo - dodała na konferencji prasowej.
Hejka poinformowała też, że MCI liczy na dwucyfrową wewnętrzną stopę zwrotu na tej transakcji.
MCI za udziały w sześciu firmach IT zapłaci 58 mln euro.
"MCI zapłaci 58 mln euro oraz w wypadku sukcesu emisji publicznej będzie zobowiązane do dopłaty 12 mln euro (przy wycenie spółki w debiucie giełdowym powyżej 105 mln euro). Data zamknięcia nastąpi w ciągu 9 miesięcy po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających i podpisaniu Umowy Zakupu Udziałów" - głosi komunikat.
Umowa zakłada, że Actebis Holding GmbH pozostanie 20-proc. udziałowcem w tych spółkach, a jej przedstawiciele zostaną członkami rady nadzorczej.
Transakcja będzie finansowana od 20 do 40 proc. ze środków własnych, pozostała część będzie sfinansowana kredytami.
MCI Management podał, że spółki będące przedmiotem transakcji zajmują się sprzedażą sprzętu komputerowego, komponentów i urządzeń peryferyjnych, a ich łączna sprzedaż w 2006 roku przekroczyła 1 mld euro.
"ABC Data jest największą spółką IT w Polsce pod względem uzyskiwanych przychodów, natomiast Actebis Computer A/S jest największym dystrybutorem IT w Danii. Ostatnie siedem lat to dla obu tych spółek okres dynamicznego wzrostu i systematycznie przekraczanych prognoz. MCI Management SA wierzy, że pozostałe cztery spółki powtórzą ten sukces w Norwegii, Szwecji, Czechach i Słowacji" - napisano.
W 2006 roku przychody ABC Data wyniosły 538,6 mln euro, a zysk netto 4,4 mln euro.
