"Jest to nieznacznie niższa wartość względem uprzednio planowanych 200 mln euro, co wynika z dokonanych zmian w składzie pierwotnego portfela nieruchomości oraz w strukturze celów emisji" - napisano w komunikacie.
Oferta będzie kierowana do inwestorów profesjonalnych w Polsce oraz do inwestorów instytucjonalnych poza Polską.
Zakończenie procesu przewidziane jest do połowy października 2013 roku.
Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym książkę popytu będzie Citi. Alpha Bank, Erste Bank oraz Raiffeisen będą pełnić rolę współmenedżerów oferty.
Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na zakup pierwotnego portfela (87,7 mln euro), częściową spłatę kredytów bankowych związanych z pierwotnym portfelem (17 mln euro), finansowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomościowych (57,4 mln euro) oraz na prowizje i koszty związane z przeprowadzeniem oferty (8 mln euro).
Pierwotny portfel tworzą nieruchomości w sześciu głównych miastach w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii i obejmuje on sześć nowoczesnych biurowców oraz trzy nowoczesne obiekty handlowe.
Powierzchnia najmu brutto to 103.572 mkw. Powierzchnie wynajęte są w 97 proc. na podstawie długoterminowych umów najmu.
"Według niezależnej wyceny, wartość rynkowa nieruchomości na 30 czerwca 2013 wynosi 197,6 mln euro (75 proc. przypada na biurowce, a 25 proc. na obiekty handlowe)" - napisano w komunikacie.
Meridian Properties podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę, na podstawie której EBOR może nabyć pakiet akcji spółki w IPO - poinformował cytowany w raporcie Yannis Delikanakis, prezes Meridian Properties.
"Oferujemy zdywersyfikowany portfel wysokiej jakości nieruchomości przynoszących stabilny przychód, wysoką stopę dywidendy oraz doświadczony zespół zarządzający" - informuje Delikanakis.
Meridian planuje redystrybuować 100 proc. środków z działalności operacyjnej w formie cokwartalnej dywidendy, jednocześnie utrzymując bezpieczny poziom zadłużenia z docelowym wskaźnikiem LTV na poziomie 35-45 proc.
Po nabyciu pierwotnego portfela, spółka będzie poszukiwała kolejnych okazji inwestycyjnych wśród nowobudowanych nieruchomości na rynkach wschodzących w Europie, w tym w Polsce, zazwyczaj nowszych niż pięć lat, zyskownych, ze wskaźnikiem wynajęcia powyżej 95 proc.
Spółka nie planuje natomiast inwestować w przedsięwzięcia deweloperskie ani nabywać gruntów.
