OFE kupowały w listopadzie
W listopadzie udział akcji w portfelach większości otwartych funduszy emerytalnych wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Poniżej zestawienie udziału akcji spółek giełdowych i NFI w portfelach poszczególnych OFE sporządzone na podstawie danych PTE.
W listopadzie jednostki rozrachunkowe OFE straciły średnio na wartości -0,74%, co jest rezultatem o +0,13 pkt proc. lepszym niż wynik indeksu IRFU_emp składającego się w 30% z WIG-u oraz w 70% z indeksu obligacji IROS.
W minionym miesiącu najmniejsze spadki odnotowały największe fundusze na rynku, czyli Aviva OFE (-0,47%) oraz ING OFE (-0,53%). Na drugim biegunie znalazł się natomiast fundusz Generali OFE, którego jednostka rozrachunkowa straciła na wartości -1,08%.
Mimo słabszych wyników z ostatniego miesiąca, stopa zwrotu OFE od początku roku wynosi +8,50%, a w okresie ostatnich dwóch lat +26,08%.
W listopadzie obok rynku akcji, niekorzystny wpływ na wyniki otwartych funduszy emerytalnych miał również rynek obligacji.
Przez cały miesiąc spadały bowiem ceny obligacji skarbowych. Stopa zwrotu indeksu IROS wyniosła -0,44%, podczas gdy największe straty poniosły papiery o najdłuższym terminie do wykupu. IROS-10 stracił na wartości -2,30%.
OFE Udział Udział Zmiana akcji w listopadzie akcji w październiku . 1.Aegon 35,15 proc. 35,29 proc. - 0,14 pp . 2.Allianz 37,14 proc. 37,04 proc. + 0,10 pp . 3.Amplico 35,98 proc. 36,19 proc. - 0,21 pp . 4.Aviva 36,17 proc. 34,83 proc. + 1,34 pp . 5.Axa 33,00 proc. 32,47 proc. + 0,53 pp . 6.Generali 34,63 proc. 34,00 proc. + 0,63 pp . 7.ING 34,04 proc. 35,30 proc. - 1,26 pp . 8.Nordea 36,51 proc. 36,32 proc. + 0,19 pp . 9.Pekao 37,31 proc. 35,82 proc. + 1,49 pp . 10.PKO BP Bankowy 33,96 proc. 34,44 proc. - 0,48 pp . 11.Pocztylion 37,61 proc. 37,06 proc. + 0,55 pp . 12.Polsat 39,42 proc. 39,15 proc. + 0,27 pp . 13.PZU 35,55 proc. 35,33 proc. + 0,22 pp . 14.Warta 36,78 proc. 35,80 proc. + 0,98 pp