Oferta Asseco Czech na przełomie roku
Publiczna oferta akcji spółki Asseco Czech Republic (ACR) i jej debiut na GPW spodziewane są na przełomie 2007 i 2008 roku. Oferta obejmie tylko akcje nowej emisji, a pieniądze pozyskane z giełdy zostaną wydane na przejęcia - poinformowali przedstawiciele Asseco Czech Republic.
- Prospekt Asseco Czech Republic jest już na ukończeniu, niedługo powinniśmy go złożyć do czeskiego nadzoru. Spodziewamy się oferty na przełomie 2007/08 roku - powiedział prezes ACR Jan Prerovsky podczas konferencji prasowej.
Dodał, że oferta obejmie nie więcej niż 33 proc. kapitału i będą to wyłącznie akcje nowej emisji. Wartość oferty ma być zbliżona do innych ofert spółek z grupy Asseco Poland, czyli może wynieść między 80 a 100 mln zł.
Główne cele emisyjne to pozyskanie środków na przejęcia spółek, na których bazie powstanie Asseco Austria.
Josef Klein, szef rady nadzorczej ACR, poinformował, że podpisanie listu intencyjnego z pierwszą austriacką firmą spodziewane jest pod koniec 2007 roku, a finalizacja tej akwizycji w pierwszym kwartale 2008 roku.
- Rozmowy z pierwszą austriacką firmą są zaawansowane, liczymy, że list intencyjny podpiszemy jeszcze przed końcem tego roku, a tę akwizycję sfinalizujemy w pierwszym kwartale - powiedział Klein.
- Na krótkiej liście mamy też inne spółki, ale rozmowy nie są tak zaawansowane - dodał.
Poinformował także, że w przyszłości możliwe są przejęcia innych spółek działających na rynku czeskim.
Asseco Czech Republic (wcześniej PVT) to dostawca kompleksowych rozwiązań i usług w zakresie technologii teleinformatycznych oraz rozbudowanych systemów informatycznych w Czechach. Spółka dostarcza rozwiązania głównie dla instytucji administracji publicznej i urzędów samorządowych. Klientami firmy są także instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych oraz spółki sektora handlowego.
Niebawem do ACR będą włączone spółki Berit i LCS Internetaional, które wiosną tego roku zostały przejęte przez Asseco Slovakia. Po sfinalizowaniu tej transakcji kontrolny pakiet akcji ACR (około 57,1 proc.) będzie należał do Asseco Slovakia.
W strukturze przychodów połączonej grupy ACR w 2006 ponad 65 proc. stanowiły przychody z oprogramowania i serwisu.
W 2006 roku ACR miało 29,8 mln CZK zysku netto i 1 mld CZK przychodów. Po pierwszej połowie 2007 roku spółka uzyskała 25,1 mln CZK zysku netto, 38,6 mln CZK zysku operacyjnego i 482,4 mln CZK przychodów.
Przedstawiciele czeskiej spółki poinformowali, że w 2007 roku nie powinna mieć ona problemów z podwojeniem zysku netto uzyskanego w 2006 roku.
ACR najprawdopodobniej będzie czwartą spółką z grupy Asseco, która zadebiutuje na warszawskiej giełdzie, idąc w ślad za Asseco Poland, Asseco Slovakia i Asseco Business Solutions.
