Pepco Group: Cena akcji w ofercie publicznej ustalona na 40 zł, debiut na GPW planowany na 26 maja
40 zł to cena jednej akcji oferowanej w ramach IPO Pepco, ostateczna ich liczba wynosi 80 388 350. Biorąc pod uwagę cenę akcji oferowanych, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł.
Liczba oferowanych akcji może zostać zwiększona do 92.446.602 w ramach opcji dodatkowego przydziału.
Pepco podało, że wpływy brutto ze sprzedaży akcji wynieść mają około 3,2 mld zł.
Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln akcji sprzedawanych (tj. 3,1 proc. sprzedawanych w ramach oferty), zaś inwestorom instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałzch 77,9 mln akcji.
Równolegle do oferty, Pepco Holdco Limited, tj. podmiot kontrolowany przez grupę Steinhoff, zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23 111 650 istniejących akcji wybranym podmiotom finansującym, z którymi zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych.
Pepco spodziewa się debiutu na GPW 26 maja 2021 roku.
W wolnym obrocie znajdą się akcje reprezentujące 20,1 proc. kapitału zakładowego spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro ,w tym akcje sprzedane w wykonaniu opcji dodatkowego przydziału i akcje objęte przez podmioty finansujące.
Pepco Group rozpoczęło w ubiegłym tygodniu ofertę publiczną do 102 718 447 akcji istniejących, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki. Jak podawano wówczas, liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do 118 126 214 akcji (z czego do 116 545 103 akcji jest oferowanych przez głównego akcjonariusza - Pepco Holdco Limited, tj. podmiot kontrolowany przez grupę Steinhoff, koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki).
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
Akcje oferowane były po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł. Oferta nie obejmuje emisji nowych akcji.
Do 13 maja przyjmowane były zapisy inwestorów indywidualnych. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 14 do 18 maja.
Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3.246 sklepów w 16 krajach (według stanu na 31 marca 2021 r.).
