PKO BP w drodze na giełdę

Jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznej oferty sprzedaży akcji PKO BP. - Wierzę, że proces nadania bankowi statusu spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie zakończy się sukcesem i przyczyni się do dalszych pozytywnych zmian banku. Liczę, że wielu Polaków zostanie naszymi akcjonariuszami - powiedział w dniu publikacji prospektu Andrzej Podsiadło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Struktura publicznej oferty sprzedaży akcji

Koncepcja prywatyzacji PKO BP zakłada utrzymanie kontroli państwa nad bankiem (ponad 50 proc. pakiet kontrolny pozostanie własnością Skarbu Państwa). W efekcie ważne i cenione przez klientów cechy banku oraz jego narodowy charakter zostaną utrzymane. Dzięki prywatyzacji i publicznej ofercie sprzedaży akcji nie tylko klienci banku i jego pracownicy, ale również osoby dotąd nie związane z PKO BP będą mogły stać się współwłaścicielami największego polskiego banku.

Wraz z publikacją Prospektu Emisyjnego Akcji, do wiadomości publicznej podano ostateczną strukturę oferty publicznej obejmującej 300 mln akcji o wartości nominalnej każdej z nich wynoszącej 1 PLN. Stanowi to 30% kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego. Oferta została podzielona na 3 transze:

- 75 mln akcji (25% oferty) jest przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli nabywać akcje w dwóch subtranszach:

- Subtranszy Inwestorów Detalicznych,

- Subtranszy Klientów Banku - po uprzednim założeniu tzw. Lokaty Prywatyzacyjnej.

W obu subtranszach inwestorom oferowane są zachęty do nabywania akcji w postaci dyskonta cenowego oraz akcji premiowych (1 akcja za każde 20 akcji, które inwestor będzie posiadał nieprzerwanie przez rok od zakończenia oferty).

- 90 mln akcji (30 % oferty) jest przeznaczonych dla krajowych inwestorów instytucjonalnych.

- 105 mln akcji (35% oferty) jest przeznaczonych dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Pozostałe 30 mln akcji (10% oferty) stanowi dodatkową pulę akcji. Akcje z tej puli mogą zostać przydzielone w każdej z transz oraz zostaną przeznaczone na akcje premiowe.

Sprzedaż akcji inwestorom indywidualnym

Subtransza Inwestorów Detalicznych:

Osoby zainteresowane zakupem akcji PKO BP, w terminie od 22 października do 3 listopada br., będą mogły również złożyć zlecenie kupna akcji w ramach publicznej sprzedaży akcji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, we wszystkich domach maklerskich będących członkami GPW na terenie całej Polski. Skarb Państwa przewidział dla tych inwestorów zachęty do nabywania akcji w postaci:

- dyskonta w cenie sprzedaży, które będzie wynosić:

a. 4% ceny sprzedaży dla zleceń złożonych w dniach 22 - 29 października 2004 r.,

b. 2% ceny sprzedaży dla zleceń złożonych w dniach 2 - 3 listopada 2004 r.

- akcji premiowych, które zostaną przekazane inwestorom, którzy przez rok nie zbędą ich na giełdzie lub w inny sposób. Za każde nieprzerwanie posiadane 20 akcji nabytych w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji, inwestor otrzyma 1 akcję premiową.

Zlecenia kupna akcji PKO BP w ramach publicznej sprzedaży w Subtranszy Inwestorów Detalicznych mogą być składane na nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25.000 akcji.

Subtransza Klientów Banku:

Aby ułatwić klientom inwestycję w Akcje PKO BP, zaproponowano innowacyjny produkt - Lokatę Prywatyzacyjną, która umożliwi nabywanie akcji w Subtranszy Klientów Banku. Subskrypcja na Lokatę Prywatyzacyjną odbywać się będzie w 950 oddziałach PKO BP w całym kraju na specjalnie wydzielonych oznakowanych 2 000 stanowiskach.

Subskrypcja na Lokatę Prywatyzacyjną rozpoczyna się 11 października (od godziny 8.05). Subskrypcja potrwa do:

- momentu, gdy środki zgromadzone na wszystkich złożonych Lokatach Prywatyzacyjnych osiągną kwotę 720 mln PLN, lub

- do 21 października 2004 r.

Każdy inwestor może założyć jedną Lokatę Prywatyzacyjną w wysokości od 500 PLN do 20 000 PLN. Przy zakładaniu lokaty jedna osoba może być pełnomocnikiem tylko jednego inwestora. Lokatę będzie można założyć wyłącznie dokonując przelewu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO BP lub książeczki obiegowej PKO BP lub wpłacając gotówkę do kasy banku w momencie założenia lokaty.

Z uwagi, że Lokata Prywatyzacyjna jest innowacyjnym produktem na polskim rynku, jej prawidłowa dystrybucja stanowi duże wyzwanie i przedsięwzięcie dla Banku. Poczyniono przygotowania od strony systemu informatycznego - przygotowano specjalną centralną aplikację rejestrującą w czasie rzeczywistym zakładane każdej lokaty. Ze względów bezpieczeństwa zaplanowano wzmożoną ochronę w oddziałach oraz przygotowano procedurę wewnętrzną, które pozwolą sprawnie i bezpiecznie sprzedawać Lokatę Prywatyzacyjną. Konsekwentnie przestrzegana będzie zasada równego dostępu każdego zainteresowanego do tego produktu. Stąd też pracownicy banku nie maja żadnych preferencji podczas zakładania lokaty i nie mogą jej nabywać w trakcie swoich godzin pracy.

Po ogłoszeniu ceny sprzedaży akcji, bank za zdeponowane na Lokacie Prywatyzacyjnej środki złoży w imieniu klientów zamówienia na akcje PKO BP. Akcje klientów zostaną zapisane na Rachunkach Rejestrowych w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Klienci o liczbie przydzielonych im akcji będą mogli się dowiedzieć w Punktach Obsługi Klienta BDM PKO BP, tam również wystawiane będą potwierdzenia nabycia akcji.

Wartość akcji oferowanych w Subtranszy Klientów Banku jest równa maksymalnej łącznej wartości Lokat Prywatyzacyjnych, co oznacza, że zamówienia na akcje w tej subtranszy, w przypadku dokonania przydziału, nie będą redukowane. Ponadto w Subtranszy Klientów Banku Skarb Państwa zaoferował inwestorom:

- 4 procentowe dyskonto w stosunku do ceny sprzedaży akcji inwestorom instytucjonalnym,

- akcje premiowe, które zostaną przekazane inwestorom, którzy przez rok nie zbędą ich na giełdzie lub w inny sposób. Za każde nieprzerwanie posiadane 20 akcji nabytych w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji, inwestor otrzyma 1 akcję premiową.

Deklaracje nabycia akcji przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w terminie od 22 października do 3 listopada 2004 r.. Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie BGŻ (wśród inwestorów krajowych) oraz bank inwestycyjny Credit Suisse First Boston (wśród inwestorów międzynarodowych) w celu określenia zainteresowania ofertą oraz wrażliwości cenowej na akcje, a także identyfikacji i wyselekcjonowania inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych nabyciem akcji.

Kalendarz prywatyzacji

Proces prywatyzacji PKO BP i nadania bankowi statusu spółki publicznej rozpoczął się 18 stycznia 2000 r., kiedy to Rada Ministrów wydała rozporządzenie o przekształceniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Trzy miesiące później (28 marca) Minister Skarbu Państwa podpisał akt przekształcenia banku w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, która 12 kwietnia tego roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Najważniejsze wydarzenia publicznej oferty sprzedaży akcji:

6 października 2004 r. publikacja Prospektu Emisyjnego Akcji

11 października 2004 r. rozpoczęcie zakładania Lokat Prywatyzacyjnych

21 października 2004 r. podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego akcji

22 października do 3 listopada 2004 r. przyjmowanie zleceń kupna akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych oraz deklaracji nabycia w Transzy Krajowych i Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych

3 listopada 2004 r. ustalenie ceny sprzedaży akcji

6 listopada 2004 r. sesja rozliczeniowa na GPW dla inwestorów detalicznych (przydział Akcji inwestorom detalicznym)

10 listopada 2004 r. przewidywany początek notowań akcji na GPW.

Akcje dla pracowników

W świetle Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, pracownikom przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnych akcji. Ustawa reguluje, że pracownikom przysługuje 15% akcji, objętych przez Skarb Państwa w dniu 12 kwietnia 2000 roku, kiedy zarejestrowano przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną. Kapitał banku w tym dniu wynosił 700 mln zł. Ponieważ w 2001 roku Bank został dokapitalizowany sumą 300 mln zł, udział bezpłatnych akcji pracowniczych w obecnym kapitale banku wynosi 10,5% (15% z 700 mln zł). Zgodnie z Ustawą, przydział akcji pracowniczych uprawnionym pracownikom nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące od daty sprzedaży pierwszej akcji przez Skarb Państwa, nie później jednak niż 12 miesięcy od tej daty. Liczba otrzymanych akcji pracowniczych zależeć będzie od okresu zatrudnienia w banku. Pracownicy nie będą mogli zbywać otrzymanych akcji przez 2 lata od daty pierwszej sprzedaży akcji przez Skarb Państwa, tj. do listopada 2006 r.