Podział Optimusa w sierpniu?

Pomimo realizacji niektórych elementów umowy, w dalszym ciągu nie jest przesądzone, czy w br. na giełdzie będą notowane dwie nowe firmy powstałe z podziału Optimusa.

W komunikacie czytamy, że w wyniku podziału Optimusa, część portalowa będzie się składać z Onetu (75% akcji) i udziałów w kapitale zakładowym Dr Q (85% kapitału zakładowego). Na koncie "portalu" ma znaleźć się ponadto co najmniej 54,8 mln zł gotówki.

Strony zmieniły także cenę opcji nabycia od ITI akcji spółki technologicznej, do której zostanie wniesiona część technologiczna dzisiejszego Optimusa. Zawarły one także umowę opcji, na podstawie której BRE zobowiązał się nabyć, a ITI na wezwanie banku sprzedać papiery tego podmiotu.

Cena zakupu 31,1% akcji spółki technologicznej będzie wynosiła 45 mln zł, przy założeniu, iż w części portalowej pozostanie 54,8 mln zł gotówki. W przypadku gdy kwota ta będzie wyższa, strony ustaliły mechanizm obniżenia ceny opcji o 1/3 nadwyżki. BRE Bank kupi 65% akcji z ogólnej puli oferowanych przez ITI walorów.

Po wydzieleniu aktywów internetowych (Onet, DrQ) do osobnej spółki (ITI.Net?), przy "starym" Optimusie (Optimus Technologie) pozostanie: produkcja komputerów, działalność integracyjna oraz sieć sprzedaży. Działalność operacyjna tych firm zostanie całkowicie wydzielona do trzech nowych podmiotów zależnych. Z uzyskanego przez PARKIET raportu wynika, że będzie nimi zarządzać Optimus Investment Group (prawdopodobna nazwa Optimusa Technologie). Pierwsza z nowych firm - Optimus Tech, skoncentruje się na produkcji, dystrybucji i serwisie sprzętu komputerowego i oprogramowania. Integracją oraz działalnością związaną z urządzeniami szyfrującymi (dawny pion Systemy oraz Oddział II) zajmie się Optimus Enterprise. Najciekawsza jest jednak trzecia spółka - Optinova. Jej zadaniem będzie domknięcie cyklu dystrybucji komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania poprzez sprzedaż bezpośrednią do klientów końcowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma uniknie konfliktu wynikającego z umów dystrybucyjnych i nieporozumień z kanałem sprzedaży Optimus Tech.

Po przeprowadzeniu restrukturyzacji Optimus Investment Group ma stać się funduszem inwestycyjnym, zarządzającym holdingiem i brandem oraz operacjami finansowymi i budynkami. Firma przyjmie nazwę Optimus Investment Fund. W grupie będą także funkcjonować inne (poza Optimus Tech, Optinova i Optimus Enterprise) "dzieci" Optimusa, takie jak: Xtrade, Optimus IC, Optimus RE czy tworzona właśnie wspólnie z DMdata spółka outsourcingowa.

Plan restrukturyzacji Optimusa przedstawiony przez władze spółki wygląda interesująco. Należy mieć nadzieję, że kolejny "aneks" lub "zmiana umowy" tego planu nie przekreślą.