Pragma Inkaso wiosną 2010 na GPW
Pragma Inkaso S.A., notowana na rynku NewConnect spółka z branży wierzytelności B2B, prowadzi rozmowy z inwestorem instytucjonalnym. Prawdopodobnie do końca października zaoferuje on objęcie kierowanej emisji akcji o wartości ok. 4 mln zł. Kilka miesięcy później spółka przeniesie się na rynek regulowany. Byłby to pierwszy przypadek zaangażowania inwestora instytucjonalnego na rynku NewConnect w ramach wtórnej emisji akcji.
- Podmiot, z którym rozmawiamy jest zainteresowany objęciem pakietu akcji uprawniającego do ponad 10 proc. całkowitej liczby głosów na WZA Spółki. Myślimy też o współpracy strategicznej na kilku płaszczyznach, ale o tym będziemy mogli mówić, gdy dojdziemy do porozumienia w zakresie inwestycji. Cena akcji nowej emisji byłaby wyższa niż obecny kurs rynkowy, a do spółki wpłynęłoby ok. 4 mln zł - mówi Tomasz Boduszek, prezes Pragma Inkaso.
Plany spółki, związane z przejściem na rynek regulowany, wymagają osiągnięcia kapitalizacji w wysokości przynajmniej 10 mln euro, co oznacza konieczność wzrostu kursu akcji do ok. 17 zł za sztukę. W związku z tym kupno akcji po niższej cenie daje inwestorowi strategicznemu istotne dyskonto.
Kapitał pozyskany z kierowanej emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć głównie na kapitał obrotowy, w tym na zakup atrakcyjnych pakietów wierzytelności oraz zwiększenie sprzedaży usługi windykacji na zlecenie. Powinno się to przełożyć na wyniki finansowe spółki już w 2009 roku.
- Już w tej chwili, z ponad 3 mln zł zysku netto w 2008 roku oraz z prognozą wskazującą na 80 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto w 2009 roku jesteśmy jedną z trzech największych spółek na NewConnect - komentuje Tomasz Boduszek.
Duży udział inwestora finansowego w akcjonariacie powinien też zwiększyć wiarygodność spółki w oczach inwestorów indywidualnych. Może to ułatwić drogę na rynek regulowany warszawskiej GPW.
- Liczymy, że wraz ze wzrostem zaangażowania instytucjonalnego w naszym akcjonariacie rosnąć będzie również wycena giełdowa akcji. Kryterium kapitalizacji to ostatni element, który musimy dołożyć do układanki. Z tego względu przenosiny na rynek regulowany, pierwotnie planowane na jesień tego roku, prawdopodobnie odbędą się wczesną wiosną roku 2010 - tłumaczy prezes.
********
Pragma Inkaso S.A. działa na polskim rynku obrotu wierzytelnościami gospodarczymi od sześciu lat. Spółka z Tarnowskich Gór świadczy usługi mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw i działa wyłącznie w segmencie wierzytelności korporacyjnych. Głównymi produktami Pragma Inkaso jest windykacja wierzytelności na zlecenie klientów oraz zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek. Wynagrodzeniem jest prowizja należna od kwot, które spłacił dłużnik lub odpowiednio dyskonto od zakupionej wierzytelności. Spółka specjalizuje się także w windykacji międzynarodowej na rynkach Czech oraz Słowacji. Natomiast swoją ofertę faktoringu kieruje przede wszystkim do sektora MSP. Spółka świadczy również usługi dodatkowe z zakresu faktoringu zamówieniowego oraz ochrony kredytu kupieckiego.
