Prospekt Grupy Pracuj został zatwierdzony przez KNF
Prospekt Grupy Pracuj został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego - poinformowała spółka w zaproszeniu na środową konferencję organizowaną w związku z jego publikacją.
Kilka dni temu grupa Pracuj, działająca na rynku rekrutacji, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i wejścia na rynek podstawowy GPW.
Publiczna oferta obejmie wyłącznie część istniejących akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Obecnie największymi akcjonariuszami są: Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj (posiada 54,71 proc., w tym 51 proc. pośrednio poprzez Frascati Investments), fundusz wzrostowy TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w spółkę w 2017 r. (26,66 proc.), oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki (10,22 proc.).
Współzałożyciele spółki rozważają sprzedaż w ofercie mniejszościowych pakietów akcji. Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem.
Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a także kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na zasadach określonych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski będą działać jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący księgę popytu, Numis Securities Ltd jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty.
Trigon DM będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
Grupa Pracuj jest platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników.
Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób. Z usług Grupy korzysta aktywnie łącznie około 81 tys. pracodawców.
W 2020 r. łączne przychody grupy z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50 proc.) w porównaniu do odpowiednio: 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48 proc.) w 2019 r.
***
