Ruszył fundusz parasolowy Skarbca
Rozpoczęła się sprzedaż pierwszego w Polsce funduszu parasolowego. Jest to Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fortis FIO) stworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec.
Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem typu parasolowego (tzw. umbrella fund), z wydzielonymi subfunduszami. W skład Fortis FIO wchodzą dwa subfundusze: akcji oraz stabilnego wzrostu. Aktywa subfunduszu akcji będą mogły być lokowane od 70% do 100% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka) oraz od 0% do 30% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP). Z kolei aktywa subfunduszu stabilnego wzrostu będą mogły być lokowane od 60% do 90% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP), a także od 10% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka).
Fortis FIO jest funduszem typu white label, co oznacza, że Fortis zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych zlecił ich utworzenie TFI Skarbiec. Aktywami funduszu zarządza Fortis Securities Polska.
Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty dostępny jest placówkach Fortis Securities Polska zlokalizowanych w sieci oddziałów Fortis Banku. Fundusz oferowany jest również jako indywidualne konto emerytalne.
