Fundusze zarządzane przez Investors TFI objęły 4,5 mln akcji z 8,25 mln walorów oferowanych przez Scanmed Multimedis (SM). Pozostałe papiery kupił Black Lion Fund, największy akcjonariusz medycznej spółki.
- Wysoko oceniamy perspektywy rynku medycznego w Polsce. Fundusze Investors są już znaczącym udziałowcem spółki EMC Instytut Medyczny, zainwestowaliśmy w Scanmed Multimedis, a w planach mamy kolejne inwestycje w sektorze - powiedział Jakub Bartkiewicz, prezes Domu Inwestycyjnego Investors oraz zarządzający funduszem Investor Private Equity FIZ, który objął akcje SM.
- Scanmed jest dobrze zarządzaną spółką o przychodach zdywersyfikowanych między NFZ a segmentem klientów komercyjnych. Uważamy, że rynek usług medycznych w Polsce czeka nieuchronna konsolidacja i wzrost aktywności inwestorów strategicznych. Scanmed Multimedis ma szansę być w ciągu najbliższych lat jednym z ważnych celów inwestycyjnych dla tych podmiotów - podkreślił Jakub Bartkiewicz
Po emisji fundusze zarządzane przez Investors TFI kontrolują ok. 22,4 proc. akcji SM. Największym akcjonariuszem spółki pozostaje Black Lion Fund, do którego należy 58 proc. akcji.
- Dzięki emisji zyskaliśmy partnera świadomie inwestującego na rynku na rynku medycznym, którego zaangażowanie potwierdza sens naszej pracy ze spółką, zwłaszcza w ostatnim roku - podsumował transakcję Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund.
Scanmed Multimedis pozyskał z emisji 21,4 mln zł. - Środki te pozwolą nam na dalszy rozwój szpitala oraz sieci przychodni. Planujemy rozszerzyć ofertę usług szpitalnych uruchamiając nowe oddziały, w tym rehabilitację neurologiczną oraz chirurgię onkologiczną wraz z chemioterapią. Również oferta usług ambulatoryjnych zostanie wzbogacona o nowe świadczenia - powiedziała Joanna Szyman, prezes zarządu SM. - Z drugiej strony emisja pozwoli nam zmienić rynek notowań akcji. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy opuścić NewConnect i zadebiutować na rynku głównym GPW - dodała Joanna Szyman.
Scanmed Multimedis za niespełna 10 mln zł kupił od Black Lion Fund 41 proc. udziałów w spółce Scan Development, która jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych wokół terenu szpitala św. Rafała. Na zakupionej nieruchomości planowane są kolejne inwestycje z segmentu usług medycznych.
Scanmed Multimedis zarządza siecią 22 placówek ambulatoryjnych na terenie 5 miast w Polsce - w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Do firmy należy też Szpital św. Rafała w Krakowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowania w nim przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólne i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Szpital posiada zespół doskonałych specjalistów.
Segment ambulatoryjny stanowi 60 proc. sprzedaży SM, a działalność szpitalna 40 proc.. Sprzedaż usług grupy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych, wśród których dominują towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady pracy i kontrakty z innymi placówkami medycznymi. Połowę przychodów w segmencie ambulatoryjnym zapewniają klienci komercyjni. W segmencie szpitalnym udział NFZ wynosi 65 proc., a 35 proc. stanową przychody komercyjne. Grupa obejmuje opieką ponad 300 tys. osób. Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis z uwzględnieniem sprzedaży przejmowanych podmiotów od początku 2012 roku wyniosły ponad 80 mln zł. Szacunki na 2013 r. zakładają uzyskanie przychodów na poziomie 90,8 mln zł.
Sprawdź notowania spółki Scanmed Multimedis na stronach INTERIA.PL
Opr. MD
