Seria H na akwizycje
Wrocławska Teta opublikowała zatwierdzony 3 stycznia przez KNF prospekt oferując 2 mln akcji serii H z prawem poboru w cenie emisyjnej 10 zł. Prawa poboru będą notowane na WGPW w dniach 8 - 16 stycznia. 7 z nich uprawnia do objęcia 2 akcji nowej emisji.
Teta dostarcza kompletne, spójne i nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące procesy biznesowe w średnich i dużych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą około 19,5 mln zł, koszty około 0,5 mln zł.
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie planów akwizycyjnych w Polsce i za granicą. Spółka zakłada dwa równorzędne kierunki tworzenia grupy kapitałowej:
- na rynku polskim będzie poszukiwać firm produkujących oprogramowanie komplementarne do swojej dotychczasowej oferty produktowej (wydatki na przejęcia w Polsce w wysokości ok. 12 mln zł,),
- na rynkach zagranicznych będzie poszukiwać firm - producentów ERP oferujących swoje produkty głównie w segmencie firm średniej wielkości (wydatki na przejęcia za granicą w wysokości ok. 24 mln zł).
Teta planuje przejąć m.in.Pyton Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółkę z siedzibą w Czechach do końca stycznia 2007 r.
Dzień prawa poboru przypadał 20 listopada.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 do 19 stycznia. Przydział akcji i zamknięcie oferty publicznej w przypadku subskrybowania wszystkich akcji w ramach wykonania prawa poboru nastąpi 30 stycznia. Ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru wytypowani przez Zarząd inwestorzy będą składać 31 stycznia i 1 lutego.
Po emisji akcje serii H będą stanowiły 22,22% ogólnej liczby akcji spółki.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.
