Sfinks sprzedał 2,21 mln akcji serii K o łącznej wartości 3,02 mln zł i wyemitował 3 tysiące obligacji zamiennych na akcje serii A1 o łącznej wartości 3 mln zł. Obie emisje zostały uplasowane w ramach ofert prywatnych.
"W porozumieniu z bankami, które zawarliśmy pod koniec ubiegłego roku, zobowiązaliśmy się do dofinansowania spółki kwotą 6 mln zł do końca pierwszego kwartału tego roku. Przeprowadzone emisje nie są więc efektem bieżącego zapotrzebowania spółki na kapitał, lecz wypełnieniem tego warunku. Jednocześnie jego realizacja wesprze rozwój sieci, co obecnie jest naszym priorytetem" - poinformował cytowany w komunikacie Sylwester Cacek, prezes Sfinksa.
"Zapewnienie odpowiedniej skali działania umożliwi nam bowiem generowanie środków na dalszy rozwój i terminową spłatę naszych zobowiązań wobec banków" - dodał.
Wykup obligacji przypada na koniec grudnia 2019 roku. Inwestorzy, którzy nabyli obligacje, zobowiązali się do zamiany wszystkich obligacji na akcje przed datą wykupu.
"Gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji według najniższego możliwego współczynnika zamiany, to po uwzględnieniu emisji akcji serii K akcje objęte w wyniku zamiany obligacji stanowiłyby 9,32 proc." - podał Sfinks.
Na mocy porozumienia spółki z bankami PKO PB i ING zawartego w grudniu zeszłego roku, na bazie którego zostało przeprowadzone dofinansowanie spółki, okres obowiązywania umów restrukturyzacyjnych został wydłużony do grudnia 2019 r. Natomiast do lipca 2013 roku Sfinks nie będzie płacił bankom żadnych rat. Od 31 lipca spółka rozpocznie comiesięczne spłaty, które będą zaliczane na poczet kapitału. Odsetki od kredytów Sfinks będzie regulować od 30 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie PKO BP zgodziło się na obniżenie swojej marży do 1,12 pp począwszy od lipca 2013 r., a ING na coroczne umorzenie 25 proc. naliczonych w danym roku odsetek. Na koniec umowy oba banki umorzą 25 proc. całości odsetek.
Sfinks zarządza 109 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx, 10 restauracjami Chłopskie Jadło i 7 restauracjami WOOK.
