Tele-Polska Holding pozyskała 4,8 mln zł

Oferującym akcje serii E był Dom Maklerski W Investments S.A. W konsorcjum przyjmującym zapisy uczestniczyli również Alior Bank, BGŻ, ING Securities oraz PKO BP.

W trakcie oferty publicznej złożono 221 zapisów na 2.216.102 akcje serii E po 2,15 zł. W efekcie spółka pozyskała 4.765 tys. zł. Udział nowych inwestorów w akcjonariacie Spółki wyniesie ok. 7 proc. Przydział akcji nastąpił 5 czerwca.

- "Wynik oferty jest poniżej naszych oczekiwań, ale nie jest zaskoczeniem. Warunki rynkowe są takie a nie inne, to było kolejne podejście w krótkim okresie a presja czasu spowodowana ważnością oferty na tyle istotna, że trzeba było podjąć decyzję ze świadomością jej konsekwencji. Z punktu widzenia dotychczasowego akcjonariatu cel został osiągnięty. Przenosimy się na GPW, będziemy mieli lepszą płynność. Z perspektywy Zarządu, tylko w części. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pozyskane środki wydatkujemy wedle priorytetów i celów emisyjnych. Pozyskana kwota odpowiada pierwszemu z nich, związanemu z dalszą akwizycją klientów detalicznych. Realizacja drugiego celu emisyjnego związanego z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej będzie finansowana ze środków własnych oraz długu i zapewne zostanie inaczej rozłożona w czasie. Co do prognoz, te na ten rok nie są zagrożone. Przyszłoroczne być może będą wymagać korekty, jednak jest zbyt wcześnie, aby o tym decydować z uwagi na bardzo dobrą dynamikę i wyniki jakie notujemy." - mówi Marek Montoya, Członek Zarządu Tele-Polska Holding S.A.

Strategiczny cel działalności Tele-Polska Holding, związany jest z dalszym rozwojem segmentu detalicznego, dzięki oferowaniu szeregu usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej w formule alternatywnego sprzedawcy. Ponadto zwiększająca się skala działalności związana z inwestycjami w rozbudowę bazy abonenckiej, pozwala oferować aktualnym i przyszłym klientom Spółki nowe wysoko marżowe produkty niekoniecznie związane z telekomunikacją czy energią.

- "Oferta publiczna nowej emisji akcji serii E trwała, po wznowieniu, od 29 maja do 3 czerwca. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem szczególnie wśród inwestorów indywidualnych. Liczba zapisów z dnia na dzień dynamicznie rosła. W tak trudnych warunkach rynkowych był to bardzo pozytywny sygnał, który sprawiał, że podobne oczekiwania mieliśmy w kontekście transzy inwestorów instytucjonalnych. Warto zwrócić jednak uwagę, że oferta była niewielka a z grona potencjalnych inwestorów zostały wykluczone OFE, które mają formalny problem z inwestowaniem w spółki z NewConnect. Choć może dziwnie to zabrzmieć, oferta TPH pozytywnie wyróżniła się na rynku odwoływanych lub bardzo nisko plasowanych ofert publicznych."- podsumowuje Artur Pietrzak Prezes Domu Maklerskiego W Investments S.A.

Spółka podtrzymuje prognozy finansowe. Według nich skonsolidowane przychody mają wynieść 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, Spółka prognozuje odpowiednio 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku. Blisko połowa prognozowanego zysku za 2014 rok została zrealizowana już w I kwartale 2014 roku.

Notowania spółki Tele-Polska Holding SA

Tele-Polska Holding SA jest spółką wiodącą grupy kapitałowej, której działalność koncentruje się na sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej. Grupa świadczy usługi dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych, klientów biznesowych oraz innych operatorów telekomunikacyjnych. Grupa kapitałowa Tele-Polska Holding S.A z sukcesem działa na krajowym rynku od 2001 roku systematycznie powiększając swoją bazę abonencką.

Opr MZB