Wzrost aktywów w funduszach bezpiecznych Union Investment

Patrząc na poszczególne kategorie funduszy, można powiedzieć, że początek tego roku okazał się szczególnie dobry dla funduszy bezpiecznych. W lutym największy przyrost aktywów odnotowały: UniKorona Obligacje FIO i UniDolar Obligacje FIO - każdy z nich rzędu 22% w skali miesiąca.

W porównaniu do sytuacji z zeszłego miesiąca, widać kontynuację wzrostu aktywów w tych funduszach. Wydaje się, że przyczyną takie stanu rzeczy jest kierowanie się prognozami analityków, którzy coraz częściej zwracają uwagę inwestorów na potencjalną zyskowność rynku obligacji w tym roku. Zwiększenie aktywów odnotował też fundusz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO - w tym miesiącu o prawie 19%, a od końca grudnia 2004 - aż o 60%. Nie powinno to budzić zdziwienia, jeśli weźmie się pod uwagę wyniki funduszu na koniec lutego - wynik liczony od początku działalności (od 8 października 2004) to 6,4% na plusie, a wynik od początku roku to 4,10%. Na koniec lutego w funduszu zgromadzono ponad 12 mln zł. Mniejsze miesięczne przyrosty aktywów odnotowały fundusze: UniKorona Rynek Pieniężny FIO (prawie 5%) oraz UniKorona Zrównoważony FIO (3%). W funduszu pieniężnym wycofanie mogło służyć realizacji krótkoterminowych celów inwestorów, gdyż jest to fundusz służący do zarządzania własnymi zasobami w perspektywie paru miesięcy.

Największy spadek odnotował UniXXI Wiek FIO, inwestujący w 4 branże przyszłości. Mimo, że nie jest to fundusz, którego wyniki mają znaczenie w krótkiej perspektywie, inwestorzy zapewne nie czują się zachęceni jego zyskownością w ostatnim kwartale - nie uległa ona poprawie.