Zapisy na Profi

Wielkopolska Wytwórnia Żywności Profi wyemituje 760 tys. akcji. Dotychczasowi akcjonariusze sprzedadzą 520 tys. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po 51 zł (jeśli ostateczna cena będzie niższa, otrzymają zwrot nadpłaty). Potrwają od dzisiaj do piątku (w transzy inwestorów instytucjonalnych 22 i 23 listopada). Dla nich zarezerwowane jest 280 tys. papierów, ale mogą być przesunięcia. Cena zostanie podana 22 listopada. Oferujący papiery Profi, czyli Dom Maklerski BZ WBK, jedną akcję (bez uwzględniania oferty) wycenił na 52 zł.

Spółka produkująca pasztety drobiowe oraz dania gotowe i zupy, chce przeznaczyć pieniądze z emisji (maksymalnie może dostać ponad 38 mln zł) na rozbudowę mocy produkcyjnych i poszerzenie kanałów dystrybucji. Rozważa zakup udziałów w detalicznej sieci sprzedaży. Planuje też uruchomienie produkcji w Rosji i ewentualnie Izraelu. Firmę kontroluje 8 osób. Każda ma po 12,5% walorów. Jeśli oferta zakończy się sukcesem, dotychczasowi akcjonariusze będą mieć około 66,6% kapitału i 79,9% głosów.

Narastająco po trzech kwartałach tego roku przychody Profi są o 11,4% wyższe niż przed rokiem i przekraczają 77 mln zł. Wynik netto jest o 8% niższy i wynosi 9,61 mln zł. Prognoza zysku na ten rok to 11,3 mln zł. Zgodnie z nią i po uwzględnieniu nowej emisji, zysk na jedną akcję sięgnie 3 zł. Przy widełkach 43-51 zł, wskaźnik C/Z (cena do zysku na akcję) mieści się w przedziale od 14,3 do 17,0.

Umowy o subemisję

Wczoraj podpisane zostały dwie umowy o subemisję inwestycyjną z Bankiem Zachodnim WBK. Pierwszą zawarła Profi i dotyczy 480 tys. nowych akcji, oferowanych w ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych. Drugą zawarło ośmiu akcjonariuszy firmy. Umowa obejmuje 520 tys. papierów.