POLENERGIA (PEP): POLENERGIA SA (54/2024) EMISJA OBLIGACJI SERII A - raport 54/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 50/2024 z dnia 4 października 2024 roku w sprawie podjęcia przez Polenergia S.A. ("Spółka") ("Emitent") decyzji o emisji nie więcej niż 750.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN ("Obligacje Serii A") oraz raportu bieżącego numer 52/2024 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie przydziału Obligacji Serii A, Zarząd Spółki niniejszym informuje że w dniu 16 października 2024 roku otrzymał informację o zapisaniu w ewidencji osób uprawnionych z obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji 750.000 sztuk Obligacji Serii A.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 16 października 2024 r. emisja Obligacji Serii A doszła do skutku ("Emisja").

Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii A jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/zielone-obligacje/

Informacje dotyczące Oferty Obligacji Serii A:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji Serii A: 7 - 9 października 2024 r.

Data warunkowego przydziału Obligacji Serii A: 10 października 2024 r.

Data bezwarunkowego przydziału Obligacji Serii A: 16 października 2024 r.

Liczba Obligacji Serii A objętych subskrypcją: 750.000

Stopa redukcji: 0%

Liczba Obligacji Serii A, które zostały przydzielone: 750.000

Cena, po jakiej Obligacje Serii A zostały objęte: Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji Serii A i wyniosła 1.000 PLN za jedną Obligację Serii A

Wartość nominalna Obligacji Serii A: Wartość nominalna jednej Obligacji Serii A: 1.000 PLN; Wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii A: 750.000.000 PLN

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A: 57 (liczba uwzględnia subfundusze)

Liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje Serii A: 57 (liczba uwzględnia subfundusze)

Inwestorzy, którym przydzielono Obligacje Serii A będący podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Brak

Subemitenci, którzy objęli Obligacje Serii A w ramach wykonania umów o subemisję: Brak - Spółka nie zawierała umów o subemisję

Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wysokość kosztów emisji nie jest znana. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji po zakończeniu prac nad wprowadzeniem Obligacji Serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.