Orlen posiada aktualnie 17,3 proc. udziałów w GAP. Zgodnie z zaktualizowaną ofertą nabyte miałyby zostać wszystkie pozostałe akcje GAP, w tym majątek wchodzący w skład grupy, wolne od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Jest nowa oferta Orlenu dla Grupy Azoty
Oferta Orlenu zakłada dostarczenie finansowania do GAP, które jest niezbędne do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności i roszczeń, a także zakup wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Jej wartość opiewa łącznie na 1,140 mld zł.
Ponadto w propozycji przewidziano klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP oraz uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
Strategia ORLEN 2025. Spółka czeka do 30 kwietnia
Zgonie z komunikatem Orlenu zaktualizowana oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Finalizacja transakcji miałaby nastąpić do 30 czerwca 2026 roku. "Złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych" - poinformowała grupa.
O planowanej transakcji z Orlenem mówił jeszcze na początku lutego wiceprezes spółki GAP Paweł Bielski. Grupa Azoty Polyolefins ma przeprowadzić restrukturyzację finansową i strategiczną, która będzie możliwa dzięki sprzedaży udziałów gigantowi paliwowemu.
Grupa Azoty Polyolefins (GAP) to spółka zależna Grupy Azoty, która realizuje w Policach budowę nowego zakładu produkującego polipropylen. Założenia flagowego projektu chemicznej grupy o nazwie Polimery Police mówią o wytwarzaniu rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. "Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze" - informowała spółka. Zapewni to możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.
