Grupa Energa liczy na euroobligacje
- Grupa Energa rozpoczęła proces przygotowań do emisji euroobligacji o wartości 1 mld euro, widzi duże zainteresowanie ze strony banków. Od zaproponowanych warunków oraz koniunktury na rynkach finansowych uzależnia przeprowadzenie emisji - poinformowała rzecznik Energi, Beata Ostrowska.
"Rozpoczęliśmy formalną procedurę związaną z przygotowaniami do programu emisji euroobligacji o wartości 1 miliarda euro, wysyłając zapytania do banków. Wszystkie instytucje odpowiedziały. Jest duże zainteresowanie. Rozpatrujemy te oferty" - powiedziała PAP Ostrowska.
"Jednak fakt, iż rozpoczęliśmy proces przygotowania do emisji nie oznacza, że jej dokonamy bez względu na koszty takiego finansowania. Od koniunktury na rynku finansowym i tego czy pieniądz będzie atrakcyjny będzie zależeć, czy przeprowadzimy tę emisję. Chcemy być przygotowani, mieć możliwość skorzystania z takiego instrumentu finansowego" - dodała rzecznik.
Poinformowała, że środki z emisji euroobligacji Energa zamierza przeznaczyć na finansowanie programu inwestycyjnego grupy.
Ostrowska poinformowała, że Energa otrzymała z agencji Moody's (Baa1) i agencji Fitch (BBB-) ratingi na poziomie inwestycyjnym.
"Obie oceniające naszą Grupę agencje zwróciły uwagę na dobrą kondycję finansową Grupy, rosnący udział segmentu dystrybucji w strukturze marży EBITDA oraz bezpieczną politykę finansową Grupy, co powoduje, że Energa postrzegana jest jako bezpieczna inwestycja. Ponadto obie agencje, każda w inny sposób, uwzględniła wpływ ambitnego programu inwestycyjnego na przyszły poziom wskaźników finansowych grupy Energa" - powiedziała Ostrowska.
"Uzyskanie ratingów na poziomie inwestycyjnym otwiera drogę do emisji instrumentów dłużnych na międzynarodowych rynkach. Jest to kolejny krok w kierunku realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania kapitału, po uzyskaniu finansowania z Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz banków komercyjnych" - dodała.
