Pierwsza oferta publiczna Żabki. Sieć odkryła karty, jest cena maksymalna akcji

Na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję oferowaną. Akcje będą oferowane przez akcjonariuszy sprzedających.

Budowanie księgi popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 1 października i potrwa do 9 października. W dniach 2-9 października będą zaś miały miejsce zapisy dla inwestorów detalicznych.

9 października zostanie ustalona cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie oraz ostateczna liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Grupa Żabka planuje debiut na GPW ok. 17 października. 

W prospekcie Grupa Żabka podała też, że w swojej polityce dywidendowej nie zakłada wypłaty dywidendy w średnim terminie.

"Rada Dyrektorów obecnie zakłada zatrzymywanie dostępnych i przyszłych zysków na finansowanie rozwoju i działalności grupy, nie zamierza więc rekomendować wypłaty dywidendy w średnim terminie. W jej ocenie, inwestowanie zysków przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy" - napisano.

"W przyszłości Rada może ponownie przeanalizować politykę dywidendową, ale decyzje w tym zakresie będą podejmowane mając na uwadze różne czynniki dotyczące spółki i grupy, w tym perspektywy na przyszłość, przyszłe zyski, zapotrzebowanie na środki pieniężne, sytuację finansową, planowane nakłady inwestycyjne i plany rozwoju, a także wymogi prawne obejmujące wypłatę dywidendy, w tym zdolność do jej wypłaty" - dodano.

Oferta Żabki po maksymalnej cenie akcji plasuje ją na czwartym miejscu w historii pod kątem debiutów na GPW. Wyższą wartość miały oferty: Allegro (9,2 mld zł), PZU (8,1 mld zł) i PKO BP (7,9 mld zł).

Zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Żabka ogłosiła 23 września. Fundusz CVC Capital Partners, który jest właścicielem sieci, poinformował, że po debiucie giełdowym Żabki zamierza pozostać akcjonariuszem spółki i wspierać jej rozwój.

"Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli Grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe: dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1 000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii" - powiedział prezes Żabka Group Tomasz Suchański, informując o planowanym debiucie giełdowym.

W pierwszym półroczu 2024 roku na GPW nie doszło do żadnego debiutu związanego z emisją akcji. Na stołecznym parkiecie zadebiutowało jedynie 5 spółek - ale wszystkie one przeniosły swoje notowania z alternatywnego rynku NewConnect, bez publicznej oferty akcji.