PZU i Bank Pekao podpisały w poniedziałek, 2 czerwca 2025 r. memorandum o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej - poinformowano w opublikowanym komunikacie. "Powstała po połączeniu obu spółek grupa bankowo-ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie" - stwierdzono. Jej możliwości finansowe mają znacząco wzrosnąć, co ma pozwolić na inwestycje m.in. w kluczowe dla gospodarki sektory strategiczne.
Wielka fuzja spółek Skarbu Państwa. PZU i Bank Pekao chcą stworzyć nową grupę bankowo-ubezpieczeniową
Transakcja zakłada podział PZU na spółkę holdingową i operacyjną, a następnie włączenie spółki holdingowej do Banku Pekao. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie notowana ma być jedna spółka. Głównymi celami są uproszczenie struktury grupy, zwiększenie efektywności bancassurance oraz osiągnięcie synergii przychodowych.
Przeczytaj więcej: Domański skomentował fuzję spółek Skarbu Państwa. Nie kryje zadowolenia
W komunikatach giełdowych spółki dodały, że zgodnie z memorandum intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 roku. Jednak jej przeprowadzenie zależy od kilku czynników - dokumentacji transakcyjnej, wejścia w życie zmian w prawie, uzyskania zgód regulacyjnych, a także zgód korporacyjnych.
Podmiot powstały z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce ma dysponować m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy.
Jak zapewniają spółki, obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel.
Przeczytaj także: VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego. Umowa między bankami podpisana
Dalsza część artykułu pod wykresami.
Finalizacja transakcji ma uwolnić 20 mld zł. Środki na strategiczne projekty
Finalizacja transakcji - po uzyskaniu niezbędnych zgód - ma skutkować uwolnieniem nadwyżki kapitałowej o wartości nawet 20 miliardów złotych.
"Wygenerowana po zaplanowanych w memorandum przekształceniach nadwyżka będzie mogła zostać wykorzystana przez nową grupę stworzoną przez PZU i Pekao m.in. do zwiększenia finansowania prorozwojowych projektów w polskiej gospodarce, a także zwiększy potencjał dywidendowy połączonych instytucji" - poinformowały spółki. Ostateczna decyzja co do podziału wypracowanych nadwyżek kapitałowych będzie należała do akcjonariuszy.
"Transakcja przyniesie większe korzyści akcjonariuszom, ułatwi również finansowanie ważnych przedsięwzięć i inwestycji, których potrzebuje polska gospodarka, m.in. w obszarach energetyki, obronności czy nowych technologii" - ocenił Andrzej Klesyk, p.o. prezes zarządu PZU.
Z kolei prezes zarządu Banku Pekao Cezary Stypułkowski podkreślił, że to szansa na stworzenie liczącego się w skali Europy podmiotu bankowo-ubezpieczeniowego. "Pozwoli nam to istotnie zwiększyć zdolność do kredytowania polskiej gospodarki" - zauważył cytowany w komunikacie.
